财经早餐2024年3月22日周五

　　1、央视新闻：联合国大会通过首个有关人工智能的决议草案。当地时间3月21日，联合国大会投票通过了第一个有关人工智能（AI）的决议草案，以确保这项新技术能够惠及所有国家、尊重人权并且是“安全、可靠和值得信赖的”技术。据悉，美国为这项决议草案的发起国，中国参与了共同提案。

　　2、央视新闻：有报道称美政府正考虑以“华为供应商”为由，将数家中国芯片公司加入制裁名单。对此，商务部新闻发言人何亚东表示，中方一贯反对将经贸科技问题政治化、武器化，中方敦促美方不要采取错误做法，并将适情采取必要措施，维护中国企业合法权益。

　　3、证券时报网：拜登政府宣布推出严格的汽车尾气排放限制规定，到2026年时，与现有标准相比，新规定将会使车辆的平均排放量减少近一半。分析称，这一新规是美国历史上最严格的车辆污染标准，将利好新能源汽车行业的发展。

　　4、人民日报：六部门印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》。通知明确预制菜范围，不允许添加防腐剂；加强预制菜食品安全监管，严把原料关；使用预制菜要保障消费者知情权、选择权。

　　5、21财经：多个公募基金获监管部门现场检查的消息在业内传播。经记者了解求证，有被传机构否认了被检查的消息，但亦有多位公募人士均证实了近期监管驻场一事属实。综合记者从多方了解到的情况看，此轮监管检查内容十分全面，其中包含但不限于日常业务、廉洁宣传、培训情况、党政建设等等。

　　央行：法定存款准备金率仍有下降空间。今年以来信贷结构持续优化，2月末，普惠小微贷款同比增长23.1%，制造业中长期贷款和高技术制造业中长期贷款同比增速都超过25%。此外，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降空间。

　　财政部：1—2月，全国一般公共预算收入44585亿元，同比下降2.3%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的部分减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2.5%左右。印花税726亿元，同比下降7.1%。其中，证券交易印花税150亿元，同比下降46.8%。

　　深圳海关：今年前2个月，内地与香港地区进出口3018.5亿元，同比增长20.3%。其中，进口140.1亿元，增长19.6%；出口2878.4亿元，增长20.3%。

　　央行：3月21日，央行在公开市场以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80％，与此前持平。当日有30亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金10亿元。

　　财联社：因流量突然剧增，月之暗面旗下大模型应用Kimi助手的APP和小程序一度出现无法使用的情况。此前，月之暗面发布情况说明，观测到 Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超对资源的预期规划，导致较多SaaS客户持续体验到异常问题。月之暗面对此表示抱歉，并称已经有多项应急措施正在实施。

　　环球网：美国国会两党议员以“国家安全”为由施压拜登政府，对包括大疆在内的中国无人机制造商产品采取提高关税等行动。对此，大疆表示，“反对基于原产国的限制”，大疆方面严格遵守相关国家的数据隐私保护法律法规，其旗下无人机产品正在帮助美国企业更高效地工作和解决相关问题。

　　第一财经：包括Kimi在内的大模型要想实现智能化输出，除了算力、算法外，足够丰富的语料是必需，后者也带来相应的版权保护问题。针对语料版权保护问题，Kimi解读称，月之暗面在版权保护方面采取了一系列措施来确保其语料库的合法使用和知识产权的保护，具体包括版权登记、许可协议、技术保护措施、监控与维权、合理开发、用户教育和宣传、法律咨询和合规等。

　　财联社：马斯克的脑机接口公司Neuralink Corp.在X平台上直播了首例脑部植入患者的最新情况，一名四肢瘫痪的男子能够用自己的意念玩电子游戏和在线象棋。马斯克此前曾表示，Neuralink的短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能，未来还将可以实现让瘫痪者行走、让盲人看见，并最终实现“人机共生体”。他还曾暗示，该设备可能具有恢复视力的能力。他指出，“盲视是继心灵感应之后的下一个产品。”

　　界面新闻：理想汽车CEO李想发布全员内部信。他在内部信中复盘了理想汽车3月出现的问题和提出解决方案。李想认为，理想MEGA出现节奏问题，错误的把理想MEGA的从0到1阶段(商业验证期)当成了从1到10阶段(高速发展期)进行经营。另外，理想汽车从上至下过于关注销量和竞争，让欲望超越了价值。

　　澎湃新闻：近日，国内储能行业权威机构中关村储能产业技术联盟公布的一项统计显示，2023年全球储能系统出货量，国内光储巨头阳光电源在中国企业中排名第一，但在国内储能系统出货量排名中，却未进入前十。阳光电源高级副总裁兼光储集团总裁顾亦磊表示，国内的排行榜公司没有参与排名，其中原因，是该榜单是由各公司自行提供数据。

　　财联社：清明假期首日火车票开售，OTA平台上，热门目的地如天水、淄博的部分车次已售罄。春秋旅游数据显示，赏花登山、古镇老街、度假酒店等休闲游成为假期出游热门主题，国内游依然是出游人群的主要选择，长途旅游热门目的地包括庆阳、丽江、三亚、兰州等，该旅行社总体出行预订人次较2023年同期增长近两倍。

　　澎湃新闻：中指研究院发布《2024百强企业研究报告》，报告显示，房地产市场仍处于调整阶段，百强房企聚焦核心城市核心区域，把握市场主流需求抢收回款。2023年，百强房企市场份额为46.2%，较2022年微增0.4个百分点。综合实力TOP10企业销售额市场份额为22.3%，较上年基本持平。分企业所有制来看，央国企市场份额继续提升。

　　券商中国：近日，石家庄、惠州首套房贷利率逆势上调的传闻备受关注。业内人士认为，短期来看，后续符合条件的城市将继续按照房贷利率政策动态调整机制调整房贷利率，而房贷利率高于利率下限的城市未来也存在进一步下调房贷利率的空间和预期，以降低购房者置业成本，促进住房需求释放。

　　艾艾精工：公司股票近期涨幅高达245.29%，严重偏离市场和行业走势，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作。公司属于传统、非高科技行业，不涉及机器人等市场热点概念。

　　掌阅科技：公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合，但相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响。

　　中国平安：2023年实现归属于母公司股东的营运利润1179.89亿元，同比下降19.7%；归母净利润856.65亿元，同比减少22.8%。拟派发2023年末期股息每股现金人民币1.50元，全年股息为每股现金人民币2.43元，同比增长0.4%。

　　万科A：日前市场有传闻称，深圳市相关部门正与中国平安洽谈，计划将深圳地铁所持万科股权转让予中国平安。对此，中国平安表示，相关传闻为“假消息”。

　　玲珑轮胎：针对近期原材料价格的持续上涨，公司综合市场需求及生产成本等多方面因素，决定自2024年4月1日起对国内零售市场TBR、PCR所有品牌所有产品价格上调2%—3%。

　　汉得信息：公司已经关注到Kimi模型的最新进展，已经开启AIGC平台对接测试，目前在找一些场景探索落地的可行性。

　　保隆科技：公司近日收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的定点通知书，选择公司作为其全新项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为4年，生命周期总金额超过6.4亿元，预计2025年10月开始量产。

　　万泽股份：公司专注于高温合金产品，在低空经济领域特别是无人机发动机等领域发挥关键作用，并已有实质性的布局。公司生产的高温合金铸件（包含单晶、定向晶和等轴晶叶片和结构件）和粉末冶金盘是高性能无人机制造的关键配件，尤其在涡轴和涡桨发动机方面，这些发动机主要用于直升机和无人直升机。另外，公司具备直升机发动机用涡轮盘等关键部件的研发及制造能力，公司参与的某型号无人直升机用涡轮盘项目已经获得了招投标第二名的好成绩，目前已在全力推进盘件交付。未来，我们将继续关注低空经济的发展。

　　中国移动：2023年营运收入为1.01万亿元，同比增长7.7%；其中，通信服务收入为8635亿元，同比增长6.3%；数字化转型收入达到2538亿元，同比增长22.2%，占通信服务收入比达到29.4%；股东应占利润为1318亿元，同比增长5%。

　　小鹏汽车：小鹏汽车在美国证券交易委员会提交的144文件显示，阿里巴巴旗下淘宝中国控股有限公司计划出售3300万份小鹏汽车ADS，总价值约3.14亿美元，出售日期为2024年3月20日左右。

　　沪深股市：3月21日，沪指跌0.08%，收报3077.11点；深证成指跌0.36%，收报9682.51点；创业板指跌0.64%，收报1897.09点。低空经济概念掀涨停潮，贵金属、农牧饲渔板块涨幅居前，光伏设备、电子化学品跌幅居前。

　　沪深港通：3月21日，北向资金净卖出60.2亿元。药明康德、工业富联、新易盛分别获遭净卖出7.9亿元、2.89亿元、1.92亿元。五粮液净买入额居首，金额为2.37亿元。

　　龙虎榜：3月21日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是安诺其，为1.11亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及33股，其中7股被机构净买入，华统股份被买入最多，为6101.75万元。另外26股被机构净卖出，掌阅科技被卖出最多，三日净卖出9304.74万元。

　　融资融券：截至3月20日，上交所融资余额报7915.79亿元，较前一交易日增加34.56亿元；深交所融资余额报7079.14亿元，较前一交易日增加34.31亿元；两市合计14994.93亿元，较前一交易日增加68.87亿元。

　　中国证券报：据悉，上交所拟开展2023年度会员客户交易行为管理评价，并于近期起草了《2023年会员客户交易行为管理评价方案（征求意见稿）》，日前向各会员单位征求意见。据悉，此次求意见的《评价方案》与往年基本一致，但评价内容新增“履行程序化交易报告义务及管理职责的情况”，主要考察会员履行程序化交易报告义务以及客户程序化交易报告管理职责的情况。

　　券商中国：据悉，近日上交所内部下发新一期的《上海证券交易所会计监管动态》，通报了近期的监管情况。随着上市公司年报披露将迎来高峰期，年报审计工作已处关键阶段，“年报审计”风险及异常情况成为交易所的关注焦点。上交所通报时提到，近期在审计进场、业绩预告等关键时点，充分提示监管关注重点和年报审计风险。同时重点关注临时换所、频繁换所、大所换小所等异常情形。

　　Shibor：3月21日，隔夜shibor报1.7710%，上涨0.6个基点；7天shibor报1.8340%，下跌1.0个基点；3个月shibor报2.1620%，上涨0.2个基点。

　　利率债：3月21日，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间16:50，30年期国债活跃券230023收益率下行1.15BP报2.4625%，10年期国债活跃券230026收益率下行1.5BP报2.315%，5年期国债活跃券230022收益率下行2.5BP报2.205%。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.28%，10年期主力合约涨0.1%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.06%。

　　欧债：周四（3月21日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌2.1个基点，报3.995%。德国10年期国债收益率下跌2.7个基点，报2.405%。法国10年期国债收益率跌2.7个基点，意大利10年期国债收益率跌3.8个基点，西班牙10年期国债收益率跌3.6个基点，希腊10年期国债收益率跌2.2个基点。

　　美债：周四（3月21日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.59个基点，报4.2669%，盘中交投于4.2907%-4.2157%区间。两年期美债收益率涨3.39个基点，报4.6363%，盘中交投于4.5533%-4.6426%区间，英国央行在北京时间20:00宣布决议声明（MPC那些要求加息的成员放弃自己立场）时跌至日低。20年期美债收益率跌2.05个基点，30年期美债收益率跌1.85个基点。三年期美债收益率涨1.99个基点，五年期美债收益率涨0.71个基点，七年期美债收益率涨0.26个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.291个基点，报-144.417个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.983个基点，报-37.146个基点，意味着美联储3月20日宣布决议声明当天的涨幅回吐超过一半。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌2.30个基点，报1.9103%，英国央行宣布决议声明时跌至日低1.8768%；美国财政部10年期TIPS拍卖结果出炉后短线拉升，全天处于下跌状态。

　　国家发改委：到今年2月，已经分三批下达完毕1万亿元增发国债项目清单，增发国债资金全部落实到1.5万个具体项目。国家发展改革委将推动项目在今年上半年全部开工，特别是督促部分灾后重建项目在今年汛期前建成投用。

　　财政部：中国政府的负债水平是适度的，既符合推动经济稳定向好的需要，也有利于实现财政中长期的可持续性。除此之外，今年安排地方政府专项债券3.9万亿元，比去年增加1000亿元，还有1万亿元超长期特别国债，再加上实施结构性减税降费政策，所有这些政策，将为实现今年经济社会发展目标提供必要和有力支撑。中国政府债券在市场上一直受到广泛欢迎，过去几个月海外投资者连续多月净增持中国政府债券，成为亚洲地区表现最好的政府债券之一。

　　香港证监会：香港证监会与内地监管部门正在探讨允许国际投资者使用通过债券通购买的内地人民币债券，作为其他以人民币资产为标的的产品的合资格抵押品的可行性，例如互换通清算的产品或者是港交所将推出的国债期货合约。 此外，香港证监会拟与内地监管机构协力在港推出 10 年期中国财政部国债期货合约，以人民币现金结算，合约金额为 50 万元人民币，为全球投资者提供新的离岸人民币利率风险管理工具。当合约到期时，将根据由一篮子国债的平均收益率进行结算，这篮子由财政部最新发行的三种债券所组成。为了提高产品的流通性，香港交易所还会引入市场做市商。

　　中金研究：降息开启前仍是确定机会，先长债后短债，但幅度和时间可能不会很大，从4.3%到3.5%左右，交易到降息一次后基本结束。在经历了美债利率“折返跑”后，目前也是布局美联储降息预期的较好窗口期，只要降息方向明确。结合目前市场对美联储6月降息的判断，4~5月就可能提前交易，降息开启后交易反而可以转为短债。此外，按美国财政部发债计划，二季度不仅短债净发行转负，总发债规模也从7600亿美元回落至2020亿美元，这对美债继续上行的供给端约束或明显放缓。不过因为此次降息幅度不会很大，基本面也有韧性，因此可能降息开启后就逐渐结束。

　　华安固收：230026.IB借贷量排名第一，借贷集中度持续上行，当前为54%，此前两只活跃券230018.IB、230012.IB的借贷集中度最高在39%与33%附近。30Y国债自2月末以来快速上升至30%附近。从债市杠杆率数据来看，2024年以来在“打击空转”背景下，资金利率并不低，债市杠杆一度走低，叠加国开活跃的借贷集中度较国债上升更明显，因此可大致排除融资需求增加和国债期货等工具套利，应当关注债券借贷量回升下机构对于利率的偏空看法。从数据上看，借贷集中度对于2023年8月债市拐点的领先性在2个月左右。

　　美股：美股三大指数集体收涨，创历史新高，道指涨0.68%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.2%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于7882.55点，比前一交易日上涨145.17点，涨幅为1.88%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8179.72点，比前一交易日上涨18.31点，涨幅为0.22%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18179.25点，比前一交易日上涨164.12点，涨幅为0.91%。

　　亚太股市：3月21日，香港恒生指数收涨1.93%，报16863.1点；恒生科技指数收涨0.89%，报3582.9点。日经225指数收涨2.08%，报40835.00点。韩国KOSPI指数收涨2.40%，报2754.64点。

　　证券时报网：作为全球存储龙头，美光科技最新中报显示，截至2024年2月29日半年度亏损同比缩窄，续亏4.41亿美元，上年同期亏损25.07亿美元；总营收105.5亿美元，同比增长35.64%。此外，该公司周三发布公告，称第三财季营收将在64亿美元至68亿美元之间，分析师平均预期为59.9亿美元。业内人士称，美光科技营收超预期主要是受到人工智能硬件需求提振。

　　国内期货：3月21日，国内商品期货多数收涨，集运欧线涨近10%，沪银涨3%，铁矿石、豆二、豆粕、沪金涨超2%，沪锡、氧化铝、碳酸锂、沪锌、豆油、菜籽油、沪铝涨超1%。橡胶跌超3%，BR橡胶、20号胶、PTA跌超2%，短纤、红枣、甲醇跌超1%。

　　国际黄金：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价21日上涨23.7美元，收于每盎司2184.7美元，涨幅为1.1%。

　　国际原油：国际油价21日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌20美分，收于每桶81.07美元，跌幅为0.25%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌17美分，收于每桶85.78美元，跌幅为0.2%。

　　国际金属：LME期铜收涨22美元，报8950美元/吨。LME期铝收涨28美元，涨幅1.23%，报2302美元/吨。LME期锌收涨16美元，报2524美元/吨。LME期铅收跌14美元，报2050美元/吨。LME期镍收涨49美元，报17541美元/吨。LME期锡收涨642美元，涨约2.36%，报27872美元/吨。

　　国际农产品：芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价21日全线上涨。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的5月合约收于每蒲式耳4.4075美元，比前一交易日上涨1.75美分，涨幅为0.4%；小麦5月合约收于每蒲式耳5.4675美元，比前一交易日上涨1.75美分，涨幅为0.32%；大豆5月合约收于每蒲式耳12.12美元，比前一交易日上涨2.5美分，涨幅为0.21%。

　　人民币：3月21日，在岸人民币北京时间16:30收报7.19940，较上一交易日跌1个点。离岸人民币北京时间18:00报7.21203，较上一交易日涨30个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为129.3点。

　　人民币外汇掉期：3月21日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1341.00点，美元兑人民币1年掉期报-2638.00点。

　　美元：美元指数21日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.57%，在汇市尾市收于104.004。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0862美元，低于前一交易日的1.0915美元；1英镑兑换1.2658美元，低于前一交易日的1.2779美元。1美元兑换151.68日元，高于前一交易日的150.78日元；1美元兑换0.8980瑞士法郎，高于前一交易日的0.8864瑞士法郎；1美元兑换1.3534加元，高于前一交易日的1.3494加元；1美元兑换10.4636瑞典克朗，高于前一交易日的10.3944瑞典克朗。