财经早餐 2024年3月28日周四

　　1、央视新闻：国家主席习近平在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。习近平认真听取了美方代表发言，并对他们关心的问题一一作出回应。美中关系全国委员会董事会主席格林伯格、黑石集团董事长兼首席执行官苏世民、高通公司总裁兼首席执行官安蒙、哈佛大学肯尼迪政府学院院长艾利森、美中贸易全国委员会会长艾伦等美方代表在发言中感谢习近平主席拨冗会见。

　　2、上海证券报：在博鳌亚洲论坛2024年年会上，央行行长潘功胜在致辞时表示，中国正在制定金融稳定法，着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。

　　3、工信部：四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。其中提出，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。推动新型基础配套设施体系建设。鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，加强与城市运输系统连接。

　　4、每日经济新闻：市场消息称，北京“离异3年内不得京内购房”的限购政策文件被废止。对此，北京市住建委相关工作人员表示，消息属实，离婚后购房不再受离婚年限限制，已开始执行。

　　5、证券时报网：3月27日，A股尾盘突然杀跌，分析人士认为，原因主要来自两个方面。一是日本央行审议委员田村直树表示，日本央行必须缓慢但稳步地实现超宽松货币政策的正常化，消息导致美元走强，日元走弱，人民币亦跟随走低，致使外资流出；二是当日为ETF期权结算日，导致现货市场下跌，但资本市场研究人士认为，该观点归因逻辑不清，缺乏理论根据，由于期权市场相较标的ETF现货市场已处于较小规模，因此ETF期权行权交收对标的ETF影响不大。

　　央视新闻：国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行工作访问的荷兰首相吕特。习近平指出，双方要积极推进农业、水利、能源等传统合作，同时挖掘人工智能、绿色转型、银发经济等领域合作潜力。吕特表示，荷方珍视同中国的友好关系，愿同中方持续深化伙伴关系，便利人员往来，加强经贸、减少碳排放等领域合作。

　　新华社：国家发改委主任郑栅洁日前表示，要把发展新质生产力作为“十五五”规划基本思路的研究重点。由国家发改委主办的“深学笃行阐释习近平经济思想研讨会”在北京举行。郑栅洁在会上说，要立足发展改革职能积极培育和发展新质生产力。在谋划“十五五”经济社会发展主要目标指标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目时，充分考虑发展新质生产力的实践要求，特别是研究提出促进新质生产力发展的关键性任务、基础性工程。抓好发展新质生产力和年度重点工作的有机结合，研究出台促进新质生产力发展的政策举措。

　　国家统计局：1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3434.9亿元，同比增长0.5%；股份制企业实现利润总额6898.5亿元，增长5.3%；外商及港澳台投资企业实现利润总额2169.2亿元，增长31.2%；私营企业实现利润总额2465.4亿元，增长12.7%。

　　财联社：包括国家电网有限公司、中国移动通信集团有限公司在内的5家央企主要领导出现调整。张智刚任国家电网有限公司董事长、党组书记；何飚任中国移动通信集团有限公司总经理；汪安南任中国南水北调集团有限公司董事长、党组书记；周治平任东风汽车集团有限公司总经理；周新民任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记。

　　央行：3月27日，央行以利率招标方式开展了2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日30亿元逆回购到期，因此单日净投放2470亿元。

　　深圳发布：深圳市已于2023年12月正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。近日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，丰富拓展低空应用场景，构建低空规章标准体系，加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。

　　澎湃新闻：近日，江苏南京江宁招商团赴瑞典、韩国开展招商引资促进与经贸合作交流，签约引进总投资达17.67亿美元的9个外资项目。其中，江宁滨江开发区与韩国电池巨头LG新能源进行签约，总投资约8亿美元（约57.7亿元人民币），主要涉及动力电池、储能电池等生产项目。

　　界面新闻：“抖音安全中心”发布抖音关于不当利用AI生成虚拟人物的治理公告。公告称，近期平台发现，站内仍有不当使用AI技术生成虚拟人物发布内容的账号，平台进行了严厉处置。平台重申，创作者、主播、用户、商家、广告主等平台生态参与者，在抖音应用生成式人工智能技术时，须遵循规范。

　　财联社：小米集团董事长兼CEO雷军表示，小米SU7做到了2.78秒的极致零百能力，并表示小米汽车的目标就是，在“加速、转向、刹车”每一个环节中，拥有出色的车身瞬态响应，为驾驶者带来无与伦比的驾控体验。小米在研发之初就设立了目标，要做50万以内速度最快的量产车，要有50万以内最好的主驾体验。

　　每日经济新闻：苹果公司在官网宣布，将于太平洋时间2024年6月10日至14日在线举办全球开发者大会“WWDC24”。在WWDC24的前一天，苹果将在位于美国加州的总部Apple Park举办全天活动，其中最重磅的主题演讲环节将于同一天举行。苹果公司表示，会议将在苹果公司网站上进行直播。在今年的大会上，苹果可能会公布其期待已久的人工智能战略和消费者功能。

　　证券时报：随着全球经济增长和人口老龄化不断加剧，抗衰老延长寿命越来越受到人们的关注。NMN作为“长寿神药”，更是炙手可热，其主要通过加速提升人体内的NAD+水平，修复受损细胞，提升身体机能，维持年轻状态。从2017年起，李嘉诚就一直在服用NMN产品以延缓自己的衰老态势，股神巴菲特、房产大佬潘石屹等大佬也成为它的忠实粉丝。

　　财联社：近日，智元机器人的主体公司上海智元新创技术有限公司发生工商变更，新增股东红杉中国、M31资本、上汽创投。据了解，智元机器人最近并未开启新融资，此次新增的股东其实是上一次融资时候的投资人，但工商变更有相应的审核流程，因此导致了滞后性。目前智元机器人的精力主要还在研发方面。公司计划建设上海人形机器人第一座量产工厂，场址将设立在临港奉贤园区。

　　证券时报网：日本气体厂商近期集体调涨产品价格，国内方面，3月第2周空分气体零售价格环比向上，氧气价格周环比上涨6.5%；氦气价格周环比上涨3.2%；氢气价格周环比上涨1.9%。国泰君安指出，工业气体下游以钢铁、化工、机械制造等为主，具有顺周期属性，有望随下游需求复苏而稳步增长。短期来看，大宗气体价格受下游需求影响开始回暖，稀有气体价格保持相对稳定，同时电子特气有望随下游半导体需求增长而高速发展。

　　财联社：GPT-5尚未面世，OpenAI似乎已开始着手训练GPT-6，不过电力或许已成为了一个“卡脖子”难题。一位负责GPT-6训练集群项目的微软工程师称，如果在一个州放置超过10万片H100 GPU，电网就会崩溃。而OpenAI的文生视频模型Sora在峰值期间需要72万片H100，这个数量足以让七个州的电网崩溃。

　　中指院：截至3月26日，2024年一季度全国300城住宅用地土地出让金2180亿元，同比增长10.4%，住宅用地成交楼面均价同比上涨23.5%，溢价率提升至5.6%。土地出让金及楼面均价提升主要是由于今年以来一二线城市多宗土地拍卖，尤其是一线城市优质地块拍地节奏加快。

　　自然资源部：2024年1-2月，全国住宅用地完成交易量4845公顷，同比减少18.8%。70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷，同比增长1.4%，其中一、二、三线城市住宅用地同比分别增长39.5%、增长42.0%、减少36.4%。全国新增划拨供应的保障性住房用地479公顷。

　　碧桂园服务：2023年，营收426.1亿元，同比增长3%；净利润2.92亿元，同比减少85%。全年核心净利润39.4亿元，同比减少22%。净利润和核心净利润的大幅下降表明公司在成本控制和利润转化方面可能遇到了困难。

　　证券时报网：半岛城邦曾是深圳豪宅风向标，在深圳豪宅市场颇有名气。日前，半岛城邦4套二拍法拍房成功拍出，共引来了超8万人次围观和超过80人次报名。中指研究院分析人士认为，2月份法拍市场挂拍交易处历史传统低位，且受春节长假的影响，法拍交易市场交易暂缓成交数量会相对较少，但在接下来房产市场整体预期调整行情下，法拍房的价格优势会逐步打开市场空间，预计今年法拍房热度或将进一步被激发。

　　仲量联行：2024年前三个月新加坡中央商务区优质写字楼的总有效月租金跃升至每平方英尺11.42新元（8.48美元）。这是2008年第四季度以来的最高水平，扭转了前两个季度下降0.5%的局面。迄今为止，新加坡避免了商业房地产市场大幅下滑局面。

　　中国中免：2023年实现营业收入675.4亿元，同比增长24.08%；净利润67.14亿元，同比增长33.46%；基本每股收益3.25元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.5元（含税）。

　　美的集团：2023年实现营业收入3720.37亿元，同比增长8.18%；净利润337.2亿元，同比增长14.1%；基本每股收益4.93元。公司拟每10股派发现金红利30元（含税）。

　　天齐锂业：2023年净利润72.78亿元，同比下降69.60%。27日晚间发布年报，2023年全年营收404.48亿元人民币，同比增长0.70%；全年公司权益股东应占利润72.78亿元，同比下降69.60%，主要由于：（1）受锂化工产品市场波动的影响，集团锂化合物及衍生物产品销售价格较上年下降，导致锂化合物及衍生物产品毛利下降；（2）锂精矿售价较上年上涨导致本集团控股子公司文菲尔德净利润增加，所得税费用增加，非控股权益应占期内溢利增加；（3）应占联营公司溢利减亏损较上年下降等。

　　新洁能：2023年净利润同比下降25.75%，拟10派2.17元（含税）并转增4股。新洁能公告，2023年实现营业收入14.77亿元，同比下降18.46%；净利润3.23亿元，同比下降25.75%；基本每股收益1.13元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.17元（含税）并转增4股。

　　恒大汽车：2023年全年净亏损合计119.95亿元。恒大汽车2023年全年收入为人民币13.40亿元，净亏损合计人民币119.95亿元，同比减亏56.64%。截至2023年12月31日止，恒大汽车累计交付超过1,389辆。

　　碧桂园：针对市场有关碧桂园已聘请KROLL进行清盘分析的消息，碧桂园方面回应称，聘请独立第三方进行假设清算分析与公司实质清盘并无直接关系，该分析是重组过程中提交法院的必要资料之一，在近年行业债务重组案例中十分常见。该资料旨在向债权人及法院表明对于所有利益相关方来说重组将更有利，旨在通过专业及具有公信力的机构，向债权人、法院等利益相关方，模拟公司在清盘情景下的债权回报率，帮助其未来在审视公司重组方案时，能够做出更好的理性判断，也是公司遵循公平公正的市场化原则，推进重组方案的重要工作之一。

　　沪深股市：3月27日，沪指跌1.26%失守3000点，收报2993.14点；深证成指跌2.4%，收报9222.47点；创业板指跌2.81%，收报1789.82点。电子化学品、互联网、消费电子、电源设备、通信、半导体板块跌幅居前。

　　沪深港通：3月27日，北向资金净卖出72.49亿元，宁德时代、长电科技、光迅科技分别遭净卖出2.92亿元、2.61亿元、2.38亿元；中际旭创逆势获净买入4.5亿元。

　　龙虎榜：3月27日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是N益丰转，为1.35亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及35只（1只可转债），其中11只个券（1只可转债）被机构净买入，N益丰转被买入最多，为2.91亿元。另外24股被机构净卖出，联特科技被卖出最多，为7406.08万元。

　　融资融券：截至3月26日，上交所融资余额报7916.48亿元，较前一交易日减少2.54亿元；深交所融资余额报7096.4亿元，较前一交易日减少7.39亿元；两市合计15012.88亿元，较前一交易日减少9.93亿元。

　　中国证券报：3月27日，铜缆高速连接板块开盘即领跌。有市场传闻称，有机构对GB200单个机柜所需高速镀银铜线需求进行测算更新，测算需求较此前大幅降低，但该消息尚未被证实。

　　中新经纬：在博鳌亚洲论坛2024年年会“世界经济展望”论坛上，中国人民大学国家金融研究院院长、中国资本市场研究院院长吴晓求表示，需要完善上市公司退出机制。“不能让乱七八糟的公司还在那里待着，是毫无价值的，要加快退市的速度和效率。(退市)太慢了，上市公司已经有5300多家了，应该实现入口和出口的均衡。”

　　中国基金报：中信证券在香港举办2023年业绩发布会。会上，中信证券董事长张佑君表示，中信证券把功能性放在首要位置，落实中介机构的“看门人”职能。高质量的上市公司是资本市场的基石，要实现这一点，需要证券公司高水准的专业服务，为资本市场把好入口关。

　　Shibor：3月27日，隔夜shibor报1.7700%，与上日持平；7天shibor报1.9720%，上涨1.5个基点；3个月shibor报2.1590%，下跌0.1个基点。

　　利率债：3月27日，银行间主要利率债收益率全线下行，截至北京时间16:30，30年期国债活跃券230023收益率下行2.75BP报2.4675%，10年期国债活跃券230026收益率下行2.50BP报2.3250%，5年期国债活跃券230022收益率下行2.25BP报2.2075%。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.44%报105.82元，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.01%。

　　欧债：周三（3月27日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌3.9个基点，报3.932%。德国10年期国债收益率跌5.8个基点，报2.292%，盘中交投于2.341%-2.288%区间。法国10年期国债收益率跌4.5个基点，报2.789%。意大利10年期国债收益率跌4.0个基点，报3.613%。西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点，报3.135%。希腊10年期国债收益率跌1.9个基点，报3.362%。

　　美债：周三（3月27日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌3.93个基点，报4.1923%，盘中交投于4.2396%-4.1805%区间，欧洲股市交易期间（北京时间16:00至次日00:30）表现出持续的震荡下行走势。两年期美债收益率跌2.29个基点，报4.5682%，盘中交投于4.6013%-4.5537%区间，欧洲时段表现出震荡下行走势。20年期美债收益率跌4.17个基点，30年期美债收益率跌4.30个基点。三年期美债收益率跌2.84个基点，五年期美债收益率跌3.86个基点，七年期美债收益率跌3.93个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌5.420个基点，报-119.349个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.852个基点，报-37.796个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌2.12个基点，报1.8796%。

　　第一财经：2024年超长期特别国债收入预算数为10000亿元，支出预算数为10000亿元，其中中央本级支出暂安排5000亿元、对地方转移支付暂安排5000亿元，今后根据具体分配情况再作调整。根据2024年中央对地方政府性基金转移支付分地区情况汇总表，目前未落实到地区数约5170亿元。这也意味着目前上述对地方转移支付的5000亿元超长期特别国债尚未分配到具体地区。

　　香港金管局：去年3月，美国银行业出现动荡，但亚洲未见资本外流及汇率贬值情况，应该是汇率风险管理及货币互换安排系统在发生作用。金融系统必须有足够缓冲，包括充足外汇储备、高流动性及资本。亚洲债市倡议是很好的项目，亚洲公司发债体有80%使用本地货币发行，进一步减少了对美元债券的依赖。过去10年亚洲各经济体扩大本土机构投资者，将有助填补资本外流出现的缺口。香港金管局与国际清算银行、人行及泰国央行等20家央行合作的货币桥项目下月试行贸易结算，可减少交易时间及成本，也希望能够进一步改善流动性及基础设施，相信未来跨境结算时可以使用本币即时结算。

　　申万宏源债券：继续看多24年Q2-Q3债市机会，利率债重点把握货币政策和资金节奏。2024年Q2-Q3信贷增速不具备大幅反弹的基础，央行政策利率仍有下调空间，或将继续打开10Y国债收益率下限，此外Q2央行开启缩表、M2增速上行，有望带动资金利率中枢下行，10Y国债区间关注2.1%-2.6%，曲线由陡到平，拐点关注8-9月。

　　中信证券：从海外银行业定价机制来看，政策利率是广义市场利率的锚，短端存贷利率往往盯住货币市场的主要利率，而中长端存贷利率主要跟随中长期限国债利率。“政策利率→市场利率→存贷利率”的传导机制下，欧美银行业基差风险较低，息差运行相对稳定。对于国内而言，下阶段可关注贷款利率与国债利率的互动机制，以及存款利率中长期优化基准可能。

　　美股：纽约股市三大股指27日上涨，标普500指数创收盘新高，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨477.75点，收于39760.08点，涨幅为1.22%；纳斯达克综合指数上涨83.82点，收于16399.52点，涨幅为0.51%；标准普尔500种股票指数上涨44.91点，收于5248.49点，涨幅为0.86%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于7931.98点，比前一交易日上涨1.02点，涨幅为0.01%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8204.81点，比前一交易日上涨20.06点，涨幅为0.25%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18477.09点，比前一交易日上涨92.74点，涨幅为0.50%。

　　亚太股市：3月27日，香港恒生指数收跌1.36%，报16392.84点；恒生科技指数收跌2.25%，报3393.43点。日经225指数收涨0.73%，报40791.00点。韩国KOSPI指数收跌0.08%，报2754.94点。

　　国内期货：3月27日，国内商品期货大面积收跌，焦煤跌超4%，铁矿石、焦炭跌超3%，菜油、纯碱、尿素、液化气、沪镍、棕榈油、生猪、豆油跌超2%，原油、甲醇、螺纹钢、20号胶、沪锌、热卷、燃料油跌超1%，集运欧线跌超2%，短纤跌近1%。

　　国际黄金：纽约商品交易所黄金期货市场4月黄金期价27日上涨13.4美元，收于每盎司2190.6美元，涨幅为0.62%。

　　国际原油：国际油价27日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌27美分，收于每桶81.35美元，跌幅为0.33%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌16美分，收于每桶86.09美元，跌幅为0.19%。

　　国际金属：LME期铜收跌12美元，报8850美元/吨。LME期铝收跌5美元，报2298美元/吨。LME期锌收跌5美元，报2437美元/吨。LME期铅收跌17美元，报2003美元/吨。LME期镍收跌20美元，报16620美元/吨。LME期锡收涨78美元，报27524美元/吨。

　　国际农产品：周三（3月27日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.53%，报35.8712点。CBOT玉米期货跌1.39%，报4.26-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.74%，报5.47-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.56%，报11.92-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.35%，豆油期货跌1.49%。ICE原糖期货跌0.98%，报22.17美分/磅；ICE白糖期货跌1.16%，报645.80美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.60%，罗布斯塔咖啡期货涨2.54%，报3553美元/吨，美股盘前一度涨至3599美元创历史新高。ICE棉花期货跌2.61%。

　　人民币：3月27日，在岸人民币北京时间16:30收报7.22840，较上一交易日跌90个点。离岸人民币北京时间18:00报7.25362，较上一交易日跌80.4个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为260.2点。

　　人民币外汇掉期：3月27日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1347.00点，美元兑人民币1年掉期报-2680.00点。

　　美元：美元指数27日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.05%，在汇市尾市收于104.348。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0822美元，低于前一交易日的1.0833美元；1英镑兑换1.2633美元，高于前一交易日的1.2627美元。1美元兑换151.36日元，低于前一交易日的151.54日元；1美元兑换0.9055瑞士法郎，高于前一交易日的0.9035瑞士法郎；1美元兑换1.3575加元，低于前一交易日的1.3579加元；1美元兑换10.6221瑞典克朗，高于前一交易日的10.5847瑞典克朗。