财经早餐2024年4月10日周三

　　1、工信部：七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。其中提出，加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

　　2、外交部：美国财政部长耶伦称美政府将推动中方改变对美就业构成威胁的产业政策。对此，外交部发言人毛宁表示，将产能等经贸问题泛政治化、泛安全化，违背经济规律，不利于本国产业，也不利于世界经济稳定发展。中方认为各方都应坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，根据世贸组织规则，妥善处理经贸合作中的矛盾分歧，共同维护全球产供链的稳定。

　　3、证券时报网：近日，包括渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等在内的券商纷纷宣布，从3月或者4月起，将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%。据悉，受市场利率影响，近两年券商已经多次“降息”，从更高利率降至0.25%再降至0.2%。业内人士称，券商降息对个人投资者影响不大，但对券商自身有一定影响。

　　4、证券时报网：作为有色板块的后期品种，稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日。分析人士认为，稀土价格突然飙升，一是与有色期货的整体走牛有关，二是与海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓有关，三是与缅甸当前的局势可能也存在一定关系。稀土价格最终能走多远，在较大程度上取决于有色板块的整体走势，而有色板块的走势又与金铜密切相关，预期上看，铜的缺口可能比预想的要大，而美元指数下行背景下的金融属性也有利于铜的行情往深处演绎。

　　5、每日经济新闻：港股中国天瑞水泥尾盘放量闪崩，截至收盘，跌99.04%，报0.048港元，总市值仅剩1.4亿港元，一天内市值蒸发145.48亿港元（约合人民币134.33亿元）。中国天瑞水泥此前公布截至去年12月底止全年业绩，营业额78.89亿元人民币，同比跌28.6%。全年亏损6.34亿元，上年同期赚4.49亿元，同比由盈转亏；每股亏损22分。不派息。天瑞集团办公室工作人员回应称，不清楚股价暴跌原因，公司生产经营正常。

　　央行：四部门联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》。《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。

　　中国中小企业协会：一季度中国中小企业发展指数为89.3，比去年四季度上升0.2点。一季度中国中小企业发展指数的各分项指数全面上升，其中市场指数和资金指数均上升0.3点，多个行业的国内订单指数、投入指数、销售价格指数上升，显示中小企业对市场的预期和融资状况改善较为明显。今年以来，中小企业普遍加大了产品、技术的研发投入，加速向专精特新发展。71.2%的中小微企业科技投入增加或与去年同期持平，环比上升8.1个百分点。

　　央行：4月9日，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

　　财联社：据有关人士透露，近日央行与三家政策性银行座谈，讨论了长期限利率债市场形势。受阶段性供需失衡等多重因素影响，近期长期限利率债收益率大幅走低。我国宏观经济长期向好的基本面没有改变，当前经济正在稳步恢复，长久期资产的利率风险值得关注。从近期披露的债券发行计划看，三家政策性银行拟大幅增加长期债券发行。业内人士分析认为，应是抓住时间窗口降低全年整体发行成本。

　　中国天气网：最近两天，我国南方大部气温持续低迷，华北、东北等地在冷空气影响下，气温也出现明显下降。未来五天（4月10日至14日），我国迎来一波大回暖，多地气温将创今年以来新高，华北、西南、华南等地不少地方气温甚至会逼近30℃，将体验超前暖热。

　　市场监管总局：将会同相关部门，针对网络消费可能会不断出现的新情况、新问题，持续优化网络消费环境，更好维护广大网络消费者的合法权益。将大力开展民生领域“铁拳”行动、守护消费专项执法行动，瞄准霸王条款，纠正一批、查处一批、曝光一批，切实改善消费体验。

　　最高法：最高法民事审判第一庭庭长陈宜芳在国务院政策例行吹风会上表示，最高法正在就网络打赏、网络直播营销、在线预定、消费者个人信息保护等问题开展调研，下一步将通过适时发布典型案例、制定司法政策等方式不断加大对消费者权益的司法保护。

　　市场监管总局：市场监管总局于近日印发工作方案，自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。一是保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势；二是从严查处“神医”“神药”广告；三是强化食品广告的监管，严防保健食品疗效化和普通食品功效化宣传；四是依法查处近视防控类产品虚假违法广告；五是加强化妆品、消毒产品等日化商品广告监管。

　　乘联会：3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。3月新能源车出口12.0万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。

　　澎湃新闻：宁德时代在北京时间博物馆发布了2024年全新储能产品天恒。据宁德时代许金梅在发布会中介绍，宁德时代的全新储能产品为标准20尺集装箱式储能系统。储能系统能够实现首五年容量、功率零衰减。产品锂电池寿命不再跳水，实现15000次实验室循环。

　　每日经济新闻：有自媒体发布消息称，暴雪国服回归的消息将于本周内官宣。消息人士称，4月10日的恢复合作公告会有暴雪官方先行发出，随后网易方面会再跟进官宣，具体时间是在北京时间当日上午9点到10点左右。官宣的主要内容也就是双方恢复此前已经中断的合作，但具体的暴雪国服上线时间最快也要等到今年夏季。

　　每日经济新闻：近日，有许多网友发帖称，知名痔疮用药太宁栓涨价10多倍。相关工作人员表示，太宁栓从2023年11月起就停产了。基于复方角菜酸酯主要活性原料为天然提取且不可再生，目前全球范围已无原料可持续供应生产。现在能否购买到这款药，就看市面上有没有存货。

　　中国基金报：胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，上榜的全球1453家独角兽企业，总价值达4.6万亿美元，同比增长7%。榜单排名前三的独角兽企业，分别是字节跳动、SpaceX、OpenAI，价值分别为1.56万亿元人民币、1.28万亿元人民币、7100亿元人民币。

　　每日经济新闻：上海房地产交易中心网站的“交易统计”栏中《一手房上月住宅成交价格构成》显示，上月有2382套一手房成交单价在4000元以下，成交面积占比达到20.50%。此外，还有611套成交单价为4000元~7000元。工作人员透露，一手房交易数据中包含了一部分动迁安置房的交易信息，因此会出现4000元以下的交易数据。

　　第一财经：西南地区最大规模房地产集团破产重整案件进入关键节点。最新公告披露，重庆协信远创实业公司的破产重整案中，有5115家债权人申报债权，申报金额合计接近929亿元，经管理人初步审查确认的债权达到近624亿元，该案或将引入重整服务信托作为债务解决方案。

　　新京报：网传消息称，“广州停止审批新增公寓”。从广州市规自局获悉，该局确实于今年4月2日发布过相关通知。其中规定，在全市范围停止新的公寓等类住宅项目的规划审批，编制土地出让方案时不得出现有关公寓等类住宅的表述，已出让且规划审批通过的公寓等类住宅项目，可按原规定继续办理后续审批手续。

　　四川省成都市：4月9日，中心城区出让4宗宅地，全部成交，收金约13.9亿元。其中，高新区大源两宗地块由新绿色置业高溢价竞得，青白江两宗地块均底价成交。

　　第一太平戴维斯：2023年全国房地产大宗市场交易量同比回升，录得总成交金额约2292亿元。一线城市成交额录得约1693亿元，同比上涨超过22%，占全国成交总额约74%。2024年，预计随着房地产政策及财政政策的放松，将进一步刺激投资人进行资产配置。内资买家仍将成为主要驱动，写字楼仍为主流标的物。

　　金地集团：3月实现签约面积41.6万平方米，同比下降60.18%；签约金额61.3亿元，同比下降69.53%。1-3月累计实现签约面积98.4万平方米，同比下降59.48%；累计签约金额167.3亿元，同比下降62.08%。

　　莱绅通灵：公司股价短期内涨幅较大，可能存在炒作风险，请投资者理性投资，注意投资风险。公司持股5%以上股东王丽丽的一致行动人克复荣光于2024年4月3日和4月9日分别减持公司股份185.12万股和10.00万股，合计减持195.12万股，占公司总股本的0.57%。公司自2023年8月开始拓展黄金产品零售业务，预计2023年度占公司总收入的比例为10.84%；公司2023年度主营业务收入来源未发生重大变化，主要仍为镶嵌首饰业务。

　　高新发展：对于高新发展收购华鲲振宇70%股权进展，公司人士称，可能需要重新召开董事会审议此次事项，再次召开要以这次董事会的决议公告日作为发行股份（购买资产）的定价基准日，所以可能会对发行股份的定价有影响，公司日前公告仅披露了目前进展和相关风险提示，并非指交易失败。

　　士兰微：针对网络上“士兰微爆雷！大亏损，原因：买芯片股票”等类似说法，士兰微董秘陈越发文称，如果公司在二级市场买卖有价证券，一般要作为交易性金融资产列报，而不是作为其他非流动金融资产列报。公司账面持有的其他非金融资产，系公司长期股权投资取得的权益性资产。

　　北方稀土：根据稀土精矿定价方法及2024年第一季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2024年第6次总经理办公会审议通过，2024年第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税16792元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减335.84元/吨。

　　盘江股份：公司拟通过控股子公司或全资子公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期、普定百万千瓦级光伏基地项目一期、普定百万千瓦级光伏基地项目二期、西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目和盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目，前述项目合计建设安装容量约155万千瓦，总投资合计52.2亿元。

　　江特电机：伺服电机是为机器人提供动力的核心部件，公司全资子公司米格电机是专业生产伺服电机的公司，产量位居国内前列，其生产的伺服电机产品已广泛应用于自动化、纺织、机床、物流、新能源、激光等智能制造行业。另外，江特电机表示，公司有针对轴向磁通电机进行研发，但尚未进行量产。此种电机可用于新能源车，公司将时刻关注市场动态，积极把握市场机遇。

　　银泰黄金：预计第一季度归母净利润4.80亿元至5.20亿元，同比增长61.94%至75.43%。报告期公司下属各矿山继续保持稳健经营，净利润同比上升主要得益于金银价格的上涨和销量的增加。

　　沪深股市：4月9日，沪指涨0.05%，收报3048.54点；深证成指涨0.58%，收报9448.98点；创业板指涨1.14%，收报1827.58点。固态电池概念爆发，小金属、旅游、电机、能源金属、风电板块涨幅居前，贵金属、采掘板块跌幅居前。

　　沪深港通：4月9日，北向资金净买入10.55亿元。紫金矿业、海尔智家、洛阳钼业分别获净买入5.51亿元、2.2亿元、1.8亿元。中国中免净卖出额居首，金额为2.94亿元。

　　龙虎榜：4月9日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是胜华新材，三日净流入1.12亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中16股被机构净买入，胜华新材被买入最多，三日净买入2.03亿元。另外13股被机构净卖出，青岛双星被卖出最多，为2630.45万元。

　　融资融券：截至4月8日，上交所融资余额报7922.58亿元，较前一交易日增加28.13亿元；深交所融资余额报7101.87亿元，较前一交易日增加21.73亿元；两市合计15024.45亿元，较前一交易日增加49.86亿元。

　　Shibor：4月9日，隔夜shibor报1.7180%，上涨0.7个基点；7天shibor报1.8160%，上涨0.1个基点；3个月shibor报2.1200%，下跌1.3个基点。

　　利率债：4月9日，银行间现券继续走强，截至17:00，30年期国债活跃券230023收益率下行0.80BP至2.4620%，10年期国债活跃券240004下行0.75BP至2.2800%，5年期国债活跃券230022收益率下行1.50BP报2.1450%。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.17%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.01%。

　　欧债：周二（4月9日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌5.6个基点，报4.029%。德国10年期国债收益率下跌6.4个基点，报2.371%，盘中交投于2.435%-2.361%区间。法国10年期国债收益率跌6.3个基点，意大利10年期国债收益率跌7.8个基点，西班牙10年期国债收益率跌6.9个基点，希腊10年期国债收益率跌6.4个基点。

　　美债：周二（4月9日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌5.81个基点，报4.3616%，盘中交投于4.4298%-4.3556%区间，亚太早盘涨至日高之后转跌，全天呈现出震荡下行走势、绝大部分时间处于下跌状态。两年期美债收益率跌4.60个基点，报4.7426%，盘中交投于4.7970%-4.7258%区间，亚太早盘转跌，全天震荡下行。20年期美债收益率跌5.76个基点，30年期美债收益率跌5.15个基点。三年期美债收益率跌4.32个基点，五年期美债收益率跌5.68个基点，七年期美债收益率跌5.83个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌4.705个基点，报-100.989个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.805个基点，报-38.106个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌3.67个基点，报1.9913%。

　　证券时报：数据显示，已披露年报的上市券商，平均自营固定收益类证券及其衍生品相对净资本的占比高达274.28%，显著高于自营权益类证券及其衍生品22.38%的占比。同时，去年券商在债券市场的投资明显加码。中信证券自营固定收益率证券及其衍生品相对净资本的占比从2022年的269.86%增加到了292.66%。整体来看，274.28%这一数据也远远高于上年的222.43%。

　　新华财经：沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司计划在全球市场出售日元债券，引发外界猜测这位亿万富翁正在考虑加大对日本的投资。伯克希尔哈撒韦将成为日本央行取消全球最后一个负利率政策后，首家启动日元交易的大型非金融类海外债券发行机构。日本和海外发行的日元计价债券的息差已收窄至2022年9月以来的最低水平，而有迹象表明日本央行行长植田和男不会急于再次加息。

　　华西证券：展望二季度，把握供需主线，兼顾支线发展。新质生产力发展主旋律下，以信用债为代表的票息资产或依然“缺席”，政府债供需可能仍是主要矛盾。综合不同的情景假设，二季度政府债净发行约2.4-2.7万亿元，其中4月净发行规模约3600-5600亿元，5月约12500-13900亿元，6月约5900-9300亿元，压力点较为集中。不过，目前市场上的中长期资金相对充裕，如果5月政府债净发行规模确实达到极端的1.39万亿元，市场或仍有能力应对。

　　中国银行：中国银行公告，本行于2024年4月2日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券([本期债券])，并于2024年4月8日发行完毕。本期债券包括两个品种。品种一为10年期固定利率债券，行规模350元人民币，票面利率为2.62%，在第5年末附行人回权；品种二为15年期固定利率债券，发行规模为250亿元人民币，票面利率为2.71%，在第10年末附发行人赎回权。 本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

　　美股：纽约股市三大股指9日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌9.13点，收于38883.67点，跌幅为0.02%；标准普尔500种股票指数上涨7.52点，收于5209.91点，涨幅为0.14%；纳斯达克综合指数上涨52.68点，收于16306.64点，涨幅为0.32%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于7934.79点，比前一交易日下跌8.68点，跌幅为0.11%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8049.17点，比前一交易日下跌70.13点，跌幅为0.86%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18076.69点，比前一交易日下跌242.28点，跌幅为1.32%。

　　亚太股市：4月9日，香港恒生指数收涨0.57%，报16828.07点；恒生科技指数收涨0.98%，报3478.24点。日经225指数收涨1.13%，报39759.50点。韩国KOSPI指数收跌0.46%，报2705.14点。

　　界面新闻：世界黄金协会数据显示，3月份，全球黄金ETF资金继续流出（减少8.23亿美元），但流出速度比前几个月要慢得多，因为北美（增加3.6亿美元）和亚洲（增加2.17亿美元）的资金流入缓冲了欧洲（减少14亿美元）的损失。

　　国内期货：4月9日，国内商品期货收盘，涨多跌少。铁矿石涨超5%，焦煤、纯碱等涨逾3%，焦炭、橡胶等涨逾2%，锰硅、工业硅等涨超1%，棉花、花生等小幅上涨；尿素跌2%，豆二、棕榈油等跌超1%，短纤、豆油等小幅下跌。

　　国际黄金：COMEX 6月黄金期货收涨11.4美元，涨幅0.48%，报2362.4美元/盎司，再创历史收盘新高。

　　国际原油：国际油价9日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌1.20美元，收于每桶85.23美元，跌幅为1.39%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌96美分，收于每桶89.42美元，跌幅为1.06%。

　　国际金属：LME金属期货收盘普涨，LME期铜收涨6美元，报9418美元/吨。LME期铝收平，报2460美元/吨。LME期锌收涨46美元，涨幅1.72%，报2710美元/吨。LME期铅收涨17美元，报2161美元/吨。LME期镍收涨371美元，涨幅超2%，报18219美元/吨。LME期锡收涨1311美元，涨幅超4%，报31159美元/吨。

　　国际农产品：芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.53%报1175.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.98%报431.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.41%报557.75美分/蒲式耳。

　　人民币：4月9日，在岸人民币北京时间16:30收报7.23380，较上一交易日跌1个点。离岸人民币北京时间18:00报7.24253，较上一交易日涨54.8个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为100.3点。

　　人民币外汇掉期：4月9日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1353.00点，美元兑人民币1年掉期报-2717.00点。

　　美元：美元指数9日微涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.01%，在汇市尾市收于104.148。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0853美元，低于前一交易日的1.0857美元；1英镑兑换1.2670美元，高于前一交易日的1.2657美元。1美元兑换151.74日元，低于前一交易日的151.77日元；1美元兑换0.9036瑞士法郎，低于前一交易日的0.9049瑞士法郎；1美元兑换1.3583加元，高于前一交易日的1.3576加元；1美元兑换10.5658瑞典克朗，高于前一交易日的10.5624瑞典克朗。