财经早餐 2024年4月16日周二

　　1、央行：央行近日召开2024年金融稳定工作会议，会议总结2023年金融稳定工作，分析当前金融形势，安排下一阶段工作。会议强调，要有力有序有效处置存量风险，进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制，遏制增量风险。

　　2、上海证券报：有消息称，昔日明星基金经理蔡嵩松已获刑。经核实，3月27日，蔡嵩松、曲泉儒，董博雄等非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪一案，在金华市中级人民法院开庭。有记者拨打了蔡嵩松的手机，对于网传“已获刑”的消息，蔡嵩松表示：“我没什么好说的，这个是网上的说法。”对于开庭公告内容，蔡嵩松表示：“不好意思，现在还有点事情。”随后匆匆挂掉电话。

　　3、证券时报：宁德时代披露第一季度报告，第一季度实现营业收入797.71亿元，同比下降10.41%；归属于上市公司股东的净利润105.1亿元，同比增长7%；基本每股收益2.39元。穆迪将宁德时代发行人评级从Baa1上调至A3，将宁德时代境外全资子公司Contemporary Ruiding Development Limited（时代瑞鼎发展有限公司)发行的、宁德时代担保的高级无抵押债券评级从Baa1上调至A3。同时，穆迪评级将评级展望从“正面”调整为“稳定”。

　　4、证券时报：华为官微发布P70系列手机超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。另知情人士透露，华为Pura 70或采用三角形相机岛设计。

　　5、证券时报网：4月15日，中字头、高股息资产表现活跃，中国中车放量涨停，中国石油续创近10年来新高。机构表示，新“国九条”发布，“红利+”迎来长期估值重塑。与之相对的是“垃圾股”集体暴跌，ST股大幅重挫，低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块也跟随大幅走低。上周末，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，沪深交易所修订完善相关退市规则，并公开征求意见。

　　上海证券报：国家统计局将于4月16日发布一季度经济运行数据，包括GDP、工业增加值、固定资产投资、消费等数据。从先行指标、高频监测数据等来看，主要经济指标仍将保持平稳恢复态势，一季度经济增速有望超5%。

　　国家信息中心：3月份，全国项目投资热度指数同比增长5.8%，呈现出加速增长的势头，其中制造业领域尤为突出。1—2月份制造业投资热度指数同比增长13.3%，3月迅速提升至40.6%。而与设备更新、改造、升级相关的投资热度，3月份同比增长达65.5%。

　　央视网：1—2月我国完成交通固定资产投资3885亿元，其中铁路完成投资652亿元，同比增长9.4%，民航完成投资224亿元，同比增长140.6%，人员流动量、货运量、港口货物吞吐量等主要指标均实现较快增长。

　　央行：4月15日，央行开展1000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.50%、1.80%。当日有40亿元逆回购到期，实现净投放980亿元。

　　央视网：第135届中国进出口商品交易会在广州开展。首期展览以“先进制造”为主题，集中展示了电子家电、新能源汽车及智慧出行等领域的新品。本届广交会有超过一半的参展企业通过应用人工智能、大数据分析等数字化技术改造生产运营，以新质生产力提升产品的质量和竞争力。

　　中国天气网：4月15日夜间开始至4月17日，南方新一轮强降雨即将登场，此次降雨过程具有降雨范围广、强降雨分散、局地雨强大的特征，降水将以对流性降雨为主，江南江汉及西南地区东部等地将有明显强对流天气过程。主要降雨时段是4月15日夜间和4月16日夜间至4月17日白天。

　　界面新闻：英国政府正开始起草监管人工智能的新立法。相关立法可能会对大型语言模型的生产施加限制，这种通用技术是ChatGPT等人工智能产品的基础。

　　央视新闻：德国总理朔尔茨表示，德国市场欢迎中国汽车。朔尔茨强调，欧洲市场必须与中国汽车展开开放、公平的竞争。他同时警告，欧洲不会容忍倾销、产能过剩和知识产权侵权行为。朔尔茨还说，当年日本和韩国汽车进入欧洲市场时，民众曾担心日韩汽车将征服欧洲市场，但“这种情况并没有发生”。

　　证券时报网：中国核能行业协会发布《中国核能发展报告（2024）》蓝皮书，从核电运行、工程建设、科技创新等方面总结分析了当前我国核能行业发展状况。蓝皮书显示，截至2023年底，我国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，位居全球第一。

　　第一财经：有消息称，花旗发布报告，预计小米集团SU7的交付量4月将达5000至6000辆，全年交付量约5.5万至7万辆，预计小米2024年每卖一部SU7平均亏损6800元，整个造车业务合共亏损41亿元。小米集团相关人士在微博对相关销量回应称，信息可能偏差较大，花旗对小米SU7销售情况可能预估不足。而对于花旗所预测的亏损额度，小米并未直接回应。

　　证券时报：有消息称，刘强东即将在京东APP上开启直播，不过会采取新的形式。据京东内部人士透露，由京东言犀创造的刘强东的分身——“采销东哥”AI数字人将在4月16日下午6点18分直播，这是“采销东哥”数字人的直播首秀，同时亮相京东家电家居、京东超市采销直播间。

　　证券时报：马斯克发出了全员邮件，特斯拉将在全球范围内裁减10%员工。有媒体向中国区特斯拉门店员工求证这一消息，对方称尚未收到通知，但不会对业务造成影响。根据去年12月提交给监管机构的一份文件显示，特斯拉在全球拥有超过14万名员工。

　　财联社：IDC报告显示，与2023年同期相比，苹果公司在2024年前三个月的全球iPhone出货量下降了9.6%。下降的原因之一，是面对着来自华为等的竞争，iPhone在国内的销量受到不小打击。伴随着惨淡的出货量，韩国三星电子在2024年第一季度取代苹果成为全球最大的智能手机供应商。

　　财政部、住建部：印发《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》。其中提到，住房保障资金采取因素法，根据各省年度配租型保障性住房筹集套数、配售型保障性住房套数、租赁补贴户数等因素以及相应权重测算分配，并结合财政困难程度进行调节。

　　21财经：央行数据显示，3月份新发企业贷款加权平均利率为3.75%，比上月低1个基点，比上年同期低22个基点；新发个人住房贷款利率为3.71%，比上月低15个基点，比上年同期低46个基点，均处于历史低位。目前5年期以上LPR报价为3.95%，新发个人住房贷款加权平均利率为有记录以来首次低于新发企业贷款加权平均利率。

　　第一财经：近日，上海静安区巨鹿路的一套花园洋房易主，成交总价约3.1亿元，产证面积约307平方米，占地面积约557平方米（含地下室95.53平方米），成交单价约100.9万元/平方米，创下新高。目前尚无巨鹿路老洋房的交易记录。

　　河南省郑州市：将启动二手住房收购试点工作，试点期限2024年4月20日至6月30日，试点阶段限额500套，若收购套数已满，则报名提前结束。换房群众购买新建商品住房总价款不低于二手住房收购总价款。试点阶段，二手住房产权人与新建商品住房买受人须为同一主体。

　　澎湃新闻：2024年第15周（4月8日至4月14日），深圳全市二手房成交量(含自助)录得1295套，环比增长34.3%，单周交易量再创2022年以来新高。2024年4月15日，深圳全市共有60358套有效二手房源在售，较前一周增加1515套。

　　上海市：发布2024年一批次下半场土拍通知，6宗地块总出让面积约19.49万m²，起始总价为112.3038亿元。

　　财联社：对于近期关于万科资产处置相关传闻，据悉，万科正着手对部分资产展开结构的评估、优化、分类与梳理。对于一部分优质重资产、运营情况良好的物业，公司如果有需要，可以在适当的时机考虑出让；一些优质的轻资产，如物业管理类资产，现阶段不会考虑转让。

　　万科A：有市场消息称，万科准备总额约1300亿元资产包作为贷款抵押。对此，万科投资者关系部人士表示，“没有听说这个事。”

　　华润双鹤：公司收到国家药监局签发的司美格鲁肽注射液《药物临床试验批准通知书》，司美格鲁肽注射液适用于成人2型糖尿病患者的血糖控制，在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者等。

　　中航光电：公司在新能源汽车领域专注于汽车互连及充/换电解决方案的研究与开发，产品覆盖动力系统、充/换电领域、智能网联。目前已向国内主流，国际一流整车企业和设备厂商配套高压连接器、高压线束、充/换电等系列产品。公司与小米汽车有合作关系。

　　永辉超市：董事长张轩松拟通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，增持金额不低于2.5亿元，不超过4.5亿元，本次增持不设定价格区间。

　　沪深股市：4月15日，沪指涨1.26%，收报3057.38点；深证成指涨1.53%，收报9369.70点；创业板指涨1.85%，收报1795.52点。保险、证券、银行板块涨幅居前，教育、环保、贵金属板块跌幅居前。

　　沪深港通：4月15日，北向资金大幅净买入81.08亿元。贵州茅台、五粮液、北方华创分别获净买入8.79亿元、5.12亿元、2.19亿元。万华化学净卖出额居首，金额为2.87亿元。

　　龙虎榜：4月15日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是恩捷股份，为3.13亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及32股，其中12股被机构净买入，恩捷股份被买入最多，为1.49亿元。另外20股被机构净卖出，中信海直被卖出最多，为8777.15万元。

　　融资融券：截至4月12日，上交所融资余额报7895.17亿元，较前一交易日减少10.9亿元；深交所融资余额报7051.38亿元，较前一交易日减少26.29亿元；两市合计14946.55亿元，较前一交易日减少37.19亿元。

　　证券时报网：高盛策略师在最新发布的报告中指出，鉴于A股市场较强的政策敏感性和引人注目的流动性动态，在战略上看好A股，预计未来12个月A股、H股分别有12%、8%的潜在上涨空间。摩根士丹利等多家外资机构发布报告指出，全球资金正呈现重返中国股市的趋势。同时，外资机构对中国经济的前景展望也在改善。近日，高盛、花旗分别发布报告表示，上调对2024年全年中国GDP增速预测。其中，高盛从4.8%上调至5.0%，花旗从4.6%上调至5.0%。

　　Shibor：4月15日，隔夜shibor报1.7160%，下跌0.1个基点；7天shibor报1.7970%，下跌2.3个基点；3个月shibor报2.0710%，下跌1.9个基点。

　　利率债：4月15日，截至北京时间17:15，银行间主要利率债收益率涨跌不一，30年期国债活跃券230023收益率上行0.40BP报2.4850%，10年期国债活跃券240004收益率上行0.15BP报2.2790%，7年期国债活跃券240006收益率下行0.05BP报2.2525%，5年期国债活跃券230022收益率上行2.00BP报2.1175%。国债期货收盘，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.05%。

　　欧债：周一（4月15日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率上涨10.7个基点，报4.243%。德国10年期国债收益率上涨8.1个基点，报2.440%。法国10年期国债收益率涨9.1个基点，报2.956%。意大利10年期国债收益率涨11.3个基点，报3.874%。西班牙10年期国债收益率涨9.2个基点，报3.276%。希腊10年期国债收益率涨8.5个基点，报3.521%。

　　美债：周一（4月15日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨10.45个基点，报4.6260%，全天震荡上行，于北京时间22:13（美国零售数据发布后）涨至4.6611%，逼近2023年11月13日顶部4.6956%、5.0%整数位心理关口、以及当年10月23日顶部5.0187%。两年期美债收益率涨3.45个基点，报4.9311%，20:30一度涨至4.9929%，4月11日曾短暂地涨穿5.0%整数位心理关口，逼近2023年10月19日顶部5.2571%。20年期美债收益率涨10.61个基点，30年期美债收益率涨10.81个基点。三年期美债收益率涨5.13个基点，五年期美债收益率涨8.31个基点，七年期美债收益率涨9.71个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.228个基点，报-78.707个基点。02/10年期美债收益率利差涨5.762个基点，报-30.933个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率上涨7.21个基点，报2.1954%，22:12涨至2.2266%，逼近2023年11月27日叠南顶部2.2330%、当年11月13日顶部2.3577%、以及当年10月26日顶部2.5380%。

　　中国证券报：上交所建设的统一债券交易终端“一债通”一期功能建设已进入市场准备阶段，预计4月22日上线。据悉，“一债通”一期业务功能主要包括开展现券匹配成交申报、通用质押式回购交易以及作为部分债券非交易类业务备用通道。为确保系统平稳上线运行，上交所已于4月13日开展了全网测试，并拟于4月20日开展通关测试。

　　证券日报：今年以来，熊猫债市场开局良好，截至4月14日，年内熊猫债发行额较去年同期增超120%。中诚信国际相关负责人表示，预计今年全年的发行增速未必超越去年，但发行规模有望进一步放量。此外，预计今年会涌现更多可持续发展类型债券的发行人，可持续发展类的熊猫债将成为未来增长较快的一类主题债券。

　　民生固收：综合来看，当前经济基本面呈现一定积极信号，但总体表现仍不及市场预期，尤其是内需仍偏弱之下修复过程仍有曲折反复，总体呈现波浪式运行，后续经济实际修复的可持续性及斜率也有待进一步观察和巩固。

　　华福总量：年初以来，市场对美联储降息预期已明显回调，但或尚未走完，警惕全年不降息风险。1、年初以来市场对美联储降息预期大幅回调，降息窗口持续后延、降息幅度大幅缩小，截至4月上旬，市场已预期美联储最早或9月开启降息、全年降息50BP；2、体现在美债利率上，10年期美债利率重回4.5%以上，以实际利率带动为主，通胀预期小幅提升；3、美国经济韧性仍然偏强，且二次通胀风险不可小觑，市场降息预期有可能继续回调，不排除美联储全年不降息的可能性，或持续构成海外最大的预期差。

　　金辉控股：公司已将所需资金悉数存入受托人的指定银行账户，用作赎回2024年票据(其未偿还本金额连同累计的利息)。公司认为赎回2024年票据并无对集团财务状况产生任何重大不利影响。赎回完成后，2024年票据已得到圆满解决。截至本公告日期，集团已结清所有公开市场发行的信用类债券。

　　美股：纽约股市三大股指15日下跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌248.13点，收于37735.11点，跌幅为0.65%；标准普尔500种股票指数下跌61.59点，收于5061.82点，跌幅为1.20%；纳斯达克综合指数下跌290.08点，收于15885.02点，跌幅为1.79%。

　　欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数15日报收于7965.53点，比前一交易日下跌30.05点，跌幅为0.38%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8045.11点，比前一交易日上涨34.28点，涨幅为0.43%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18026.58点，比前一交易日上涨96.26点，涨幅为0.54%。

　　亚太股市：4月15日，香港恒生指数收跌0.72%，报16600.46点；恒生科技指数收跌0.92%，报3442.49点。日经225指数收跌0.90%，报39209.50点。韩国KOSPI指数收跌0.46%，报2669.50点。

　　国内期货：4月15日，4月15日消息，国内商品期货收盘，多数上涨。集运欧线涨超7%，沪锡涨超4%，氧化铝、焦煤涨逾3%，菜粕、焦炭等涨超2%，鸡蛋、烧碱等涨超1%，PTA、棉花等小幅上涨；花生跌超2%，棕榈油、红枣等跌超1%，原油、NR等小幅下跌。

　　国际黄金：美东时间4月15日，COMEX黄金期货6月合约结算价涨8.9美元，涨幅0.37%，报2383.0美元/盎司。

　　国际原油：国际油价15日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌25美分，收于每桶85.41美元，跌幅为0.29%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌35美分，收于每桶90.10美元，跌幅为0.39%。

　　国际金属：LME金属期货多数收涨，LME期铜收涨118美元，报9576美元/吨。LME期铝收涨61美元，报2555美元/吨。LME期锌收跌54美元，报2774美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2185美元/吨。LME期镍收涨49美元，报17846美元/吨。LME期锡收跌123美元，报32230美元/吨。

　　国际农产品：周一（4月15日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.90%，报35.7666点。CBOT玉米期货跌0.78%，报4.43-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.48%，报5.68美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.32%，报11.58-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.28%，豆油期货跌1.21%——4月2日交易结束以来这一波跌幅达到8.11%。ICE原糖期货跌1.86%，报20.07美分/磅；ICE白糖期货跌1.44%，报580.70美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货涨4.43%，报234.60美分/磅；罗布斯塔咖啡期货涨3.09%，报3971美元/吨，北京时间21:22涨至3975美元，连续三个交易日创历史新高。可可期货涨0.72%，报10550美元/吨，北京时间22:33涨至10760美元，连续四天创历史新高。ICE棉花期货涨0.76%。

　　上金所：上金所上调黄金保证金比例和涨跌幅度限制。4月15日起，根据规定保证金比例从8%调整为9%；涨跌幅限制从7%调整为8%。这将有利于提升投资者的风险承受能力，降低市场的整体风险水平，维护市场平稳运行。

　　券商中国：在上周五国际金价骤然暴跌之后，周一开盘，黄金白银等贵金属再度抬头，同时伴随着铝、镍等有色金属价格大幅飙升。而A股市场贵金属板块和工业金属板块则表现疲软，但市场成交量仍然表现活跃。经过前期市场价格的大幅攀升，黄金白银等贵金属、铜铝等有色金属价格正陷入高位波动之中，部分业内人士认为，当前中东冲突的走势仍不明朗，对于贵金属和有色市场中长期价格走势仍然保持乐观预期。

　　人民币：4月15日，在岸人民币北京时间16:30收报7.23850，较上一交易日跌10个点。离岸人民币北京时间18:00报7.25834，较上一交易日涨49.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为199.4点。

　　人民币外汇掉期：4月15日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1379.00点，美元兑人民币1年掉期报-2795.00点。

　　美元：美元指数15日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.16%，在汇市尾市收于106.208。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0625美元，低于前一交易日的1.0639美元；1英镑兑换1.2443美元，低于前一交易日的1.2445美元。1美元兑换154.21日元，高于前一交易日的153.21日元；1美元兑换0.9127瑞士法郎，低于前一交易日的0.9135瑞士法郎；1美元兑换1.3791加元，高于前一交易日的1.3783加元；1美元兑换10.8891瑞典克朗，低于前一交易日的10.9044瑞典克朗。