2024年5月8日财经早餐

　　1、新华社：中法发布关于人工智能和全球治理的联合声明。两国元首深信两国之间持续对话对于为全球挑战提供持久解决方案的重要性，决定加强中法关系作为全球挑战国际治理推动力的作用。中国将继续以适当级别参加2023年6月新全球融资契约峰会的后续委员会会议，认真研究《人类与地球巴黎契约》（4P）。

　　2、央行：中国4月末黄金储备7280万盎司，3月末为7274万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。中国4月末外汇储备32008.31亿美元，前一月为32456.57亿美元。

　　3、人民日报：中国烟草总公司原总经理凌成兴被逮捕。工业和信息化部原党组成员，国家烟草专卖局原党组书记、局长，中国烟草总公司原总经理凌成兴涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、国有公司人员滥用职权罪对凌成兴作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

　　4、每日经济新闻：全球首例自体再生胰岛移植成功。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（生物化学与细胞生物学研究所）程新研究组联合海军军医大学上海长征医院殷浩团队发表了最新研究成果，世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。这是世界范围内首次报道的通过利用干细胞来源的自体再生胰岛组织移植治愈胰岛损伤性T2D的探索性临床研究。

　　5、证券时报：继直播拍卖迈巴赫之后，周鸿祎又迎来一场新的直播，体验“低空经济”。按照计划，周鸿祎原定与小鹏汇天创始人、总裁赵德力直播试驾小鹏汇天飞行汽车，但因小鹏汇天方面试飞手续未能办理完成，周鸿祎试驾的飞行汽车无法起飞。

　　新华网：中方将对法国等12国免签政策延长至2025年底。国家主席习近平在巴黎同法国总统马克龙共同出席中法企业家委员会第六次会议闭幕式。在致辞中，习近平指出，中方决定，将对法国等12国公民短期来华的免签政策延长至2025年年底。

　　中国物流与采购联合会：4月份中国物流业景气指数为52.4%，环比回升0.9个百分点。4月份，供应链上下游保持联动回升态势，装备制造和交通运输设备制造物流需求有序释放，日用快消品和家具家电耐用消费品物流需求较快增长。另外，物流领域投资有所加快，4月份固定资产投资完成额指数回升到50%以上扩张区间。仓储业、多式联运及装卸搬运行业指数回升2个百分点以上。

　　农业农村部：4月，全国菜篮子指数为122.96，环比下降3.48个点，同比下降5.37个点，其中蔬菜价格呈现季节性下降，西葫芦、韭菜、黄瓜、大葱价格降幅较大。目前全国蔬菜在田面积增加，后期地产蔬菜上市量将进一步增大，蔬菜价格有望继续下行。

　　央行：5月7日，央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有4400亿元逆回购到期，实现净回笼4380亿元。

　　财联社：5月7日起，民生银行停售半年期及以上大额存单产品。目前该行在售的大额存单仅有1个月及3个月期限，利率均为1.7%。停售长期限大额存单主要还是为降低息差，通过降低高息存款比例从而降低负债端成本。

　　国家空间天气监测预警中心：5月6日14时35分，太阳爆发了一次X4.5级的强耀斑。预计未来三天，太阳活动水平中等到高，可能爆发M级甚至X级耀斑。2024年伊始，太阳活动较为活跃，元旦、除夕以及元宵节前夕均爆发了不同程度的耀斑事件，这表明太阳活动正在变强。

　　国家邮政局：“五一”假期，全国邮政快递业揽投快递包裹40.32亿件。其中，揽收快递包裹19.99亿件，日均揽收量同比增长32.7%；投递快递包裹20.33亿件，日均投递量同比增长28.6%。

　　财联社：深圳市交通运输局正式发布《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用第六批开放道路目录》，此次开放道路总计43条，里程合计约106.01公里。据不完全统计，目前已有北京、上海、广州、深圳、杭州等51个城市出台自动驾驶试点示范政策，不断加速拓展应用场景。

　　财联社：今年以来，国内商业航天成果频出。近日，我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭，搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外，近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》。

　　财联社：近日，海外染料巨头辉柏赫申请破产的消息持续发酵，A股市场染料概念股也集体异动。业内人士称，辉柏赫在德国工厂的高性能有机颜料产能在全球市场占比约10%，这部分产能停产带来的供给缺口有望被国内企业填补，各家企业也在密切关注当前的市场动态，后续或将有适时的提价动作。

　　证券时报网：美国财政部和国税局发布了《通胀削减法案》（IRA）有关清洁能源汽车条款的最终规则，其中新增了“不可追溯的电池材料”的定义并针对其设置缓冲期，也进一步明确了FEOC的限制范围。华泰证券认为，此次更新其实变相放宽了对电池材料产地的限制，总体有望利好中国的锂电供应链。

　　财联社：FF 创始人兼CPUO贾跃亭通过视频发声，表示将考虑和Matthias共同出任公司联席CEO，并将开启个人IP商业化挣钱造车，和公司管理团队一起，采取所有（包括正在进行的融资）可行举措，力争让公司保持合规上市地位，保卫FF上市资格。在提交申诉的同时，贾跃亭也提出了公司整改措施。

　　财联社：知情人士称，苹果一直在研发自己的芯片，用于在数据中心服务器上运行人工智能（AI）软件。此外，供应链消息称，苹果正与美国某一造车新势力洽谈合作的可能性。不过，目前仅知苹果有洽谈动作，外界无法细知其目的，及合作的方式。

　　证券时报网：Kimi智能助手在节后迎来了首次大规模更新，为用户带来了全新的Kimi+功能。现在，用户只需在网页聊天框中轻松输入@，或在左侧工具栏一键点击，即可畅享Kimi+带来的便捷与智能。这项新功能不仅致力于解决各类特定问题，更是构建起了强大的AI生产线，为用户提供前所未有的智能支持。

　　克而瑞：1-4月，中国房地产市场继续保持低位运行。百强房企实现销售操盘金额10914.1亿元，同比降低46.8%，降幅收窄0.7个百分点。4月，TOP100房企实现销售操盘金额3121.7亿元，环比降低12.9%，同比降低44.9%，单月业绩规模仍保持在历史较低水平。

　　财联社：深圳松绑限购政策之际，也对二手房参考价规则进行了优化据悉，深圳本土最大中介机构乐有家App房源主页于5月6日晚间恢复房源挂牌价及成交价展示，房源详情页，可同时显示业主报价及官方参考价。除乐有家，贝壳也在随后跟进调整。今年4月深圳二手房成交面积40.7万平方米，环比、同比分别增长15%、40%，与2021年4月的高位持平，并创2021下半年以来单月新高。

　　广东省深圳市：城中村改造要统筹处理各方利益诉求。做好征求意见、人员妥善安置、民风民俗和历史文化传承保护工作。在拆除新建类城中村改造项目前期阶段，需经物业权利人三分之二以上同意。改造过程中，需保障原农村集体经济组织继受单位及物业权利人的知情权和参与权。

　　江苏省无锡市：职工家庭在无锡市行政区域购买第二套自住住房申请住房公积金贷款，首付比例不得低于房屋总价的20%。职工家庭在无锡市行政区域内购买自住住房，申请公积金贷款的，最高贷款额度调整为80万元；借款人及配偶均符合贷款条件的，最高贷款额度调整为100万元。

　　上汽集团：近日有媒体报道，欧委会向调查中被抽样的三家中国电动汽车制造商发出“警告”。对此，上汽集团回应称，将全面配合欧委会，已经按照WTO和EU规则，提供了所有与反补贴调查相关的必要信息。值得指出的是，诸如电池的配方等商业敏感信息，应该不属于该范畴。

　　宁德时代：标普将宁德时代的长期评级从BBB+上调至A-，评级展望由正面转为稳定。预期宁德时代EBITDA利润率在2024—2025年将进一步扩大到19.7%—19.8%。此外，韩国研究机构SNE Research发布的全球动力电池统计数据显示，宁德时代在今年一季度继续排名全球动力电池装车量榜首。

　　立讯精密：有投资者就是否和英伟达达成合作向立讯精密询问，对此，立讯精密高管首次回应称，有间接和直接服务于包括这家客户在内的云计算、数据中心客户。

　　中金公司：网传消息称，中金公司拟自2024-2026年削减三分之一境内投行员工，每年减员约13%，今年投行员工数量缩减至少10%。中金公司对此未做具体回应。

　　ST阳光：收到控股股东江苏阳光集团有限公司通知，阳光集团近日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。阳光集团涉嫌内幕交易海润光伏科技股份有限公司股票案已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对阳光集团处以2.32亿元罚款。上述告知书涉及的拟被处罚主体为公司控股股东阳光集团，不涉及本公司，且涉及事项与本公司无关。该事项不会对公司及子公司日常经营活动产生影响。

　　赣锋锂业：全资子公司赣锋国际拟以自有资金3.427亿美元向Leo Lithium Limited收购Mali Lithium公司剩余40%股权，收购完成后，赣锋国际将持有Mali Lithium100%股权。本次交易有利于公司取得对Goulamina锂辉石矿项目经营管理权，对推动Goulamina锂辉石矿项目开发建设有积极作用。本次交易有利于保障公司锂资源的需求，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。

　　沪深股市：5月7日，沪指涨0.22%，收报3147.74点；深证成指跌0.08%，收报9770.94点；创业板指跌0.14%，收报1892.54点。航天航空板块大涨，化学制品、化肥、化学原料板块涨幅居前，教育、汽车、家电板块跌幅居前。

　　沪深港通：5月7日，北向资金净卖出21.4亿元。工业富联、比亚迪、格力电器分别遭净卖出3.05亿元、1.94亿元、1.13亿元；贵州茅台逆势获净买入10.79亿元。

　　龙虎榜：5月7日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是宗申动力，为2.25亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及36股，其中16股被机构净买入，神宇股份被买入最多，为1707.38万元。另外20股被机构净卖出，TCL科技被卖出最多，为4695.7万元。

　　融资融券：截至5月6日，上交所融资余额报7877.9亿元，较前一交易日增加83.29亿元；深交所融资余额报7001.06亿元，较前一交易日增加67.13亿元；两市合计14878.96亿元，较前一交易日增加150.42亿元。

　　第一财经：截至4月底，IPO排队企业超550家，双创板块合计占比近五成。五百余家企业排队候场的同时，有企业提前结束了冲A之路。数据显示，截至今年4月底，三大交易所IPO终止数量合计131家。刚刚过去的4月是年内IPO终止高峰，单月终止数量达45家。

　　财联社：从新发市场看，公募基金正在逐渐回暖，截至5月7日，今年以来新成立基金达到416只，发行份额为3855.43亿份，新发基金整体情况显著好于去年。对于新发市场后续走向，多家公募表示，随着后市预期修复、政策落地，投资者信心逐渐提升，叠加A股估值吸引力增加，新基发行有望进一步升温。

　　Shibor：5月7日，隔夜shibor报1.7440%，下跌3.3个基点；7天shibor报1.8450%，下跌2.9个基点；3个月shibor报1.9960%，下跌0.5个基点。

　　利率债：5月7日，银行间主要利率债收益率多数下行，截至北京时间17:00，超长期活跃券230023收益率下行1.40 bp报2.5260%，10年期国债活跃券240004收益率下行1.90bp报2.2860%，5年期国债活跃券230022收益率下行2.00bp报2.0975%。国债期货收盘上涨，30年期主力合约涨0.39 %报106.230元，10年期主力合约涨0.25%报104.375元。5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.06%。

　　欧债：周二（5月7日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌10.0个基点，刷新日低至4.122%。德国10年期国债收益率下跌5.2个基点，刷新日低至2.417%，逼近4月15日底部2.380%。法国10年期国债收益率跌5.8个基点，意大利10年期国债收益率跌4.3个基点，西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点，希腊10年期国债收益率跌2.8个基点。

　　美债：周二（5月7日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌2.43个基点，报4.4631%，北京时间23:46跌至4.4204%，继续逼近4月10日底部4.3277%。两年期美债收益率跌0.22个基点，报4.8283%，23:57跌至日低4.7990%，“非农日”（5月3日）跌至4.7077%一来，在4.8%一线出现企稳迹象。20年期美债收益率跌2.99个基点，30年期美债收益率跌2.84个基点。三年期美债收益率跌0.57个基点，五年期美债收益率跌1.24个基点，七年期美债收益率跌2.10个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.434个基点，报-95.224个基点。02/10年期美债收益率利差跌2.210个基点，报-36.940个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨0.65个基点，报2.1448%。

　　第一财经：经历长假前的短暂反弹，节后债市调整继续。业内人士认为，债市走势核心的支撑因素是地产相关融资弱和高收益信用债短缺，这两个因素并未发生实质性变化，所以债市风险可控。但短期的扰动因素增加，一是政治局会议对楼市政策有调整；二是季度名义GDP增速有望温和回升，叠加汇率反弹和港股回暖，市场风险偏好有所回暖；三是特别国债发行可能加速。

　　中信固收：展望5月，随着扩大内需政策强调落实、地产政策密集优化，国内基本面向好趋势或仍将持续。债市供给节奏和央行操作可能是本月的关注重点，一方面财政融资进度加快或有望减轻资产荒压力，5月资金面或随供给增加波动有所提升。另一方面政治局会议中提及利率和准备金率货币政策工具的灵活运用使得债市仍存信心，但在央行对“正常”收益率曲线形态重视的背景下，政策工具的具体使用仍需灵活把握，从这个角度债市底部空间可能也相对有限。

　　美股：纽约股市三大股指7日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨31.99点，收于38884.26点，涨幅为0.08%；标准普尔500种股票指数上涨6.96点，收于5187.7点，涨幅为0.13%；纳斯达克综合指数下跌16.69点，收于16332.56点，跌幅为0.10%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于8313.67点，比前一交易日上涨100.18点，涨幅为1.22%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8075.68点，较前一交易日上涨79.04点，涨幅为0.99%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18430.05点，较前一交易日上涨254.84点，涨幅为1.40%。

　　亚太股市：5月7日，香港恒生指数收跌0.53%，报18479.37点；恒生科技指数收跌2.13%，报3922.54点。日经225指数收涨1.47%，报38796.50点。韩国KOSPI指数收涨2.10%，报2732.81点。

　　国内期货：5月7日，国内商品期货大面积收涨，鸡蛋涨超4%，豆粕、集运欧线涨超3%，菜粕、锰硅、棕榈油、红枣、玻璃涨超2%，不锈钢、纸浆跌超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货6月合约跌7.0美元，跌幅0.30%，报2324.2美元/盎司。

　　国际原油：国际油价7日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌10美分，收于每桶78.38美元，跌幅为0.13%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌17美分，收于每桶83.16美元，跌幅为0.20%。

　　国际金属：LME期铜收涨120美元，涨幅1.21%，报10030美元/吨。LME期铝收涨18美元，报2570美元/吨。LME期锌收涨57美元，涨幅超过1.96%，报2960美元/吨。LME期铅收涨28美元，涨超1.26%，报2244美元/吨。LME期镍收涨19美元，报19256美元/吨。LME期锡收涨610美元，涨约1.91%，报32593美元/吨。LME期钴收平，报27830美元/吨。

　　国际农产品：周二（5月7日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.57%，报38.6171点。CBOT玉米期货跌0.37%，报4.67-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.85%，报6.43-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.28%，报12.45-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.32%，豆油期货涨1.30%。ICE原糖期货涨2.41%，报19.95美分/磅；ICE白糖期货涨2.36%，报585.50美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货跌2.04%，咖啡“C”期货涨0.49%，罗布斯塔咖啡期货跌4.74%，报3373——长周末归来北京时间16:30一度跌至3261。纽约可可期货涨13.47%，报8610美元/吨。ICE棉花期货涨0.43%。

　　中国期货业协会：4月全国期货市场成交额为56.74万亿元，同比增长28.49%。其中，白银、纯碱、豆粕、工业硅等期货成交活跃。

　　财联社：随着号称“铜博士”的铜价突破每吨1万美元大关，高盛集团警告称，铜矿短缺压力仍在加剧，铜价有望继续飙升。今年年初至今，随着全球工厂活动恢复，以及铜矿供应紧张，铜价已经累计上涨了17%。

　　人民币：5月7日，在岸人民币北京时间16:30收报7.21470，较上一交易日跌10个点。离岸人民币北京时间18:00报7.22538，较上一交易日跌164.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为73.8点。

　　人民币外汇掉期：5月7日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1403.50点，美元兑人民币1年掉期报-2781.00点。

　　美元：美元指数7日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.35%，在汇市尾市收于105.412。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0751美元，低于前一交易日的1.0775美元；1英镑兑换1.2507美元，低于前一交易日的1.2568美元。1美元兑换154.73日元，高于前一交易日的153.91日元；1美元兑换0.9092瑞士法郎，高于前一交易日的0.9060瑞士法郎；1美元兑换1.3734加元，高于前一交易日的1.3660加元；1美元兑换10.8699瑞典克朗，高于前一交易日的10.8071瑞典克朗。