![2024年7月25日财经早餐](http://wyzl.net/zb_users/upload/2024/07/20240725075548172186534843082.png)
1、证券时报:近日,《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》出版发行,书中在谈及“为什么要健全投资和融资相协调的资本市场功能”时指出,促进投资和融资功能相协调,对资本市场长期健康发展具有重要意义,下一步将从提升对投资者的服务和回报、严格规范融资行为、强化持续监管、加强投资者保护四方面做好工作。
2、上观新闻:7月24日,记者从智能驾驶企业赛可智能获悉,企业此前在世界人工智能大会上,获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车(Robotaxi)有望在8月对公众开放。同时,赛可智能还将在8月投放20辆L3级别自动驾驶出租车,用于临港到浦东机场的运营专线。
3、财联社:据中国工商银行网站,工行下调存款利率。下调一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%。(此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%)。中国农业银行官网显示,农行于7月25日下调了人民币存款利率,其中定期整存整取三个月、半年期、一年期利率均下调10个基点,分别为1.05%、1.25%、1.35%;二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点,至1.45%、1.75%、1.80%。
4、中国证券报:7月24日高股息板块逆势走强,长江电力、中国广核、华能水电、工商银行等盘中均再创历史新高,中国石化一度涨超4%,股价创2008年2月以来新高。此外,多只沪深300ETF上午和下午收盘前明显放量,其中,沪深300ETF易方达和沪深300ETF成交额较前一日均翻倍增长。
5、券商中国:在经历了一年半的大涨后,最近的全球股市已经明显走弱。亚太方面,自7月11日之后,日经225指数跌幅已近7%。韩国、新加坡、马来西亚的股市近期也是疲态显现。欧美方面,欧洲多指数下跌,美股期货亦维持跌幅。近一年以来,黄仁勋、扎克伯格、贝索斯等外围大佬在股市上涨中套现的案例不时出现,连股神巴菲特对股票的兴趣都有所下降,现金储备更创新高,全球市场似乎正在进入垃圾时间。
财政部:财政部发行550亿元30年期超长期特别国债,票面利率通过竞争性招标确定为2.47%。本期国债从今年7月25日开始计息,每半年支付一次利息,2054年7月25日偿还本金并支付最后一次利息。截至目前,财政部今年已发行4180亿元超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域的安全能力建设。
财政部:1-6月,全国国有企业营业总收入408330.1亿元,同比增长1.9%;利润总额22657.8亿元,同比下降0.6%;应交税费30343.7亿元,同比增长2.0%;资产负债率64.9%,上升0.1个百分点。
财政部:发布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》。对现行有效的支持企业兼并重组主要税收优惠政策和税收征管文件进行了梳理,并按照企业兼并重组的类型,分门别类明确了适用主体、适用情形、政策内容、执行要求及政策依据等内容。
央行:7月24日,央行开展661亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
北京商报:“降息”组合拳打出后,新一轮存款利率下调预期通道打开。7月23日,交通银行将3年期定期存款执行利率由2.6%下调至2.5%,其他5家国有大行暂未进行调整,仍执行2.35%标准。
中国基金报:云南、广西等地中小银行开启补降存款利率。本次调整的不仅包含3年期、5年期等中长期存款,还包含多类型中短期存款,降幅在5至40基点。此次云南、广西等地也是跟随上一轮中小银行存款“降息”的延续及补降,预计仍有下调空间。
江苏省:上半年,全省实现地区生产总值63326.3亿元,按不变价格计算,同比增长5.8%。其中,第一产业增加值1736.2亿元,同比增长3.0%;第二产业增加值27709.7亿元,增长7.1%;第三产业增加值33880.4亿元,增长4.8%。
上海证券报:银行理财二季报拉开序幕。以债券为核心投资标的的银行理财整体收益稳定,取得了不错的绝对回报。银行理财多款权益类产品颇具亮点,其中跟踪高分红低波动指数的产品表现抢眼。REITs、专精特新和ESG等主题类产品表现尚可。
证券时报网:最新出炉的民意调查显示,拜登退出竞选并支持副总统哈里斯后,哈里斯目前的支持率以两个百分点的微弱优势领先于特朗普,而在上周拜登推选前,哈里斯落后特朗普两个百分点。
证券时报:巴黎奥运会将大量采用中国AI技术,应用在赛事解说、360度直播、视觉搜索等领域。阿里巴巴的通义大模型,成为奥运首个AI大模型应用的技术提供方。另外,巴黎奥运会还将上线首个大模型应用,由阿里通义千问提供技术支持,辅助各项赛事解说。
OpenAI:解除人工智能安全负责人Madry的职务,将其调任到研究机构的另一个职位。上周,公司领导层告诉员工,Mdry将“在研究机构中扮演更重要的角色”,专注于推理方面的基础工作。
财联社:投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债,这表明市场相信美联储今年将开始降息。此次拍卖规模为690亿美元,创下了历史记录,中标收益率4.434%,比发行前交易水平低了2个基点以上。这是自1月以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。
哥白尼气候变化服务局:7月21日是有记录以来全球最热的一天,全球地表平均气温达到17.09摄氏度。自2023年6月以来,单月全球平均气温已连续13个月创下有记录以来同月最高温纪录。
杭州市交通局:公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施(征求意见稿)》意见。其中提到,取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。放宽“久摇不中”类指标申请条件。取消指标竞价保留价,取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价,其他竞价规则不变。
中国证券报:国内新一轮成品油调价将于7月25日24时开启。多家机构预测的数据显示,国内汽柴油零售限价下调幅度超50元/吨的调价红线,因此本轮成品油零售限价大概率迎来今年以来“第五跌”,届时消费者出行成本将小幅下降。
科创板日报:全国各地正抓紧落地项目,加速竞逐万亿低空经济赛道,仅7月23日一天内,在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上,有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案,投资金额超40亿元。
证券时报网:由于去年印度厂组装iPhone15不顺遭到退货,还被迫大幅降价,苹果公司首席执行官库克还前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训,今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂,比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone16供应链,成为苹果最新的代工伙伴。此外,苹果的主要代工厂富士康开始旺季招工,其中郑州航空港的富士康工厂目前的时薪已经提高到25元。
券商中国:有消息称,苹果公司正在开发可折叠iPhone,预计2026年推出。最近几个月,苹果已经在联络亚洲供应商,讨论制作相关配件事宜。如果折叠式iPhone真的推出,将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。此外,日前,印度宣布将手机、手机印刷电路板和充电器的基本关税由20%降至15%。有分析师表示,这将帮助苹果公司每年节省3500万~5000万美元关税。
QuestMobile:6月,全网月活跃用户规模已达12.35亿,同比增长1.8%,用户APP使用习惯趋于稳定,月人均使用APP 28.5个;小程序用户规模持续增长,微信、支付宝、百度智能、抖音小程序月活用户规模分别达到9.3亿、6.64亿、3.97亿、2.35亿。
中国证券报:今年暑期出境游市场被奥运会赛事点燃,欧洲旅游预订量大增。国内游方面,伴随免签政策的进一步释放,入境旅游热度攀升,叠加本地居民暑期出游热潮,热门景区越来越多地出现中国游客与外国游客同游的热闹景象,共同构成今年暑期百花齐放的国内游市场。
乘联分会:上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势,终端价格修复需要一段时间适应,加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费产生透支效应,7月以价换量的效果小幅减弱。车企对市场预期、产品结构及销量节奏进行优化调整,车市进入平缓期。
卓创资讯:上半年轮胎原材料胶料价格持续上涨,尽管辅料炭黑价格下行调整,但单薄的下行趋势难以扭转轮胎生产成本的高位支撑。终端市场对高价存抵触心理,加之销售任务存压,轮胎价格跟涨力度不足。下半年轮胎生产成本支撑犹存,叠加需求存增量预期,轮胎价格或存一定支撑。
农业农村部:目前生猪产能处在绿色合理区域,下一步要盯住3900万头的能繁母猪保有量这个调控“总开关”,抓好产能调控和政策保障等配套措施,努力确保产能稳定在合理区间;这几年下功夫抓大豆生产,大豆自给率两年提高了近4个百分点。
中国光伏行业协会:随着光伏技术的不断成熟和市场规模的扩大,供应链的稳定性和安全性问题日益凸显。2024年是“十四五”攻坚的一年,也是光伏产业延续辉煌之年。光伏行业要抓住这一重大历史机遇,在已经取得的成绩基础上,通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。
CINNO:一季度国内新型显示用高机能薄膜厂商营收整体环比持平、同比增长,2024年包括奥运会在内的多项重大体育赛事将对显示产业链起到显著的提振和刺激作用,上游高机能薄膜厂商销售毛利率整体亦呈现相应的上升趋势。
中电联:上半年,全社会用电量4.66万亿千瓦时,同比增长8.1%,同比提高3.1个百分点。二季度,全社会用电量同比增长6.5%。考虑到高基数因素,下半年全国电力消费增速比上半年将有所放缓,预计稳定在5%左右,全年增速呈“前高后稳”态势。
央视新闻:广州一家体育用品公司生产的乒乓球成为巴黎奥运会官方指定的比赛用乒乓球,这是这家公司16年后二度成为奥运赛事(独家)供应商。尽管奥运订单本身数量并不大,但自从有了奥运订单的背书和加持,海内外的订单已经纷至沓来。
中指院:自6月26日北京下调首付比例和房贷利率,6月27日至7月23日,北京新房成交4063套,较6月1日至6月26日日均增长47.9%,较去年同期下降11.4%;二手房成交14323套,较6月1日至6月26日日均增长17.3%,较去年同期增长52.0%。
第一财经:第一财经消息,广州某外资行的首套房贷利率有望降至“2字头”。一位银行人士表示,目前虽然还没有正式执行,但正在讨论中,极有希望。7月以来,广州银行业已连续两度下调首套房贷利率,目前形成了3%-3.05%、3.1%-3.15%、3.3%三个档位。
四川省成都市:7月24日,中心城区迎来本周首场土地拍卖活动,此次共计出让3宗住宅用地,均以底价成交,共计成交金额9.35亿元。地块总出让面积约10.27万平方米,总规划建筑面积约22.85万平方米。
农业农村部:农业农村部党组书记韩俊在国新办新闻发布会上表示,要严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅和私人会馆,严格禁止给退休回乡干部职工分宅基地建房,要守好政策底线。
证券时报:深圳市住建局近日发布《深圳市社会主体出租保障性租赁住房租赁管理细则(征求意见稿)》,《细则》要求,社会类保租房租金由运营管理单位确定,不高于同期同区域同品质租赁住房市场参考租金的百分之九十(租金为项目平均租金)。
江苏省江阴市:支持房企开展“直接收购”式“以旧换新”业务,提档升级国企收购模式,鼓励支持其他房企直接收购,为开发企业与购房者在“以旧换新”过程中的旧房收购和新房交易提供便捷服务。鼓励房地产开发企业与房地产经纪机构合作,通过优先推售、集中帮卖模式,为购房者提供卖旧买新服务。
每日经济新闻:港岛区豪宅新盘寿臣山15号项目的3号洋房,以7.17亿港元(合约9200万美元)成交,买家采用35天现金付款计划入市。这也是港岛区今年以来最大金额的一手住宅成交。
全美房地产经纪人协会:6月房屋销售经季节性因素调整后折合成年率为389万套,下降5.4%,为去年12月以来的最低水平。
杭钢股份:公司之全资子公司数据公司于近期中标算力服务采购项目,拟采购AI服务器、网络存储等配套设备,搭建整体算力不低于68Pflops算力集群。本项目总投资约3.74亿元(含税),建成后将对外提供算力服务,服务期为四年,服务费用按季度结算,先付费后使用。
四维图新:旗下杰发科技车规级MCU芯片AC7801x功能安全产品落地,成功应用于开步电子CB350系列电流传感器,该产品已通过ISO 26262 ASIL C级功能安全产品认证。此次应用也是开步电子在车规级产品开发进程中的重要里程碑,显著提升了新能源汽车电流传感器的精度、稳定性和安全性能。本次合作将为双方带来更多市场机会,进一步推动新能源汽车产业的发展和升级。
永泰能源:公司拟将回购股份资金总额由1.5亿元—3亿元调整为5亿元—10亿元,拟将回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。
中鼎股份:公司子公司AMK公司中国子公司安美科(安徽)汽车电驱有限公司近期收到客户通知,公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年,生命周期总金额约为7.57亿元。
沪深股市:7月24日,沪指跌0.46%险守2900点,收报2901.95点;深证成指跌1.32%,收报8493.10点;创业板指跌1.23%,收报1650.91点。风电设备、船舶制造板块涨幅居前,汽车、电子化学品、游戏、医疗服务、旅游酒店板块跌幅居前。
沪深港通:7月24日,北向资金净卖出22.76亿元,贵州茅台、宁德时代、五粮液分别遭净卖出4.81亿元、4.17亿元、2.8亿元;中信证券逆市获净买入2.28亿元。
龙虎榜:7月24日,日内上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是高新发展,为2.01亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及23股,其中13股被机构净买入,高新发展被买入最多,为1.11亿元。另外10股被机构净卖出,佳缘科技被卖出最多,为5796.28万元。
融资融券:截至7月23日,上交所融资余额报7415.45亿元,较前一交易日减少11.69亿元;深交所融资余额报6692.58亿元,较前一交易日减少14.83亿元;两市合计14108.03亿元,较前一交易日减少26.52亿元。
财联社:广东证监局决定组织开展2024私募基金自查工作。对比过去2年发布的自查工作底稿,除了常规自查内容,广东证监局今年还新增了程序化交易、私募证券基金运作两大板块。
澎湃新闻:深创投近一年来密集增加诉讼法律服务采购招标公告,有30起涉及深创投与被投企业回购诉讼。相关人士透露,此次系深创投少数项目通过司法途径主张回购,主要因基金经营期限到期需退出。
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Shibor:7月24日,隔夜shibor报1.7390%,上涨0.3个基点;7天shibor报1.7420%,下跌0.9个基点;3个月shibor报1.8870%,下跌0.1个基点。
利率债:7月24日,银行间主要利率债收益率多数上行,截至北京时间19:13,超长期活跃券230023收益率上行0.25bp报2.4500%,10年期国债活跃券240004收益率上行0.40bp报2.2265%,10年期国开活跃券240205收益率上行0.30bp报2.2855%。5年期国债活跃券240014收益率上行0.75bp报1.8825%。国债期货全线上涨,30年期主力合约涨0.12 %报109.680元,10年期主力合约平收0.00%报105.860元。5年期主力合约涨0.01 %,2年期主力合约平收0.00%。
欧债:周三(7月24日)欧市尾盘,德国10年期国债收益率涨0.5个基点,报2.444%,盘中交投于2.408%-2.455%区间。2/10年期德债收益率利差涨6.592个基点,报-21.421个基点。
美债:周三(7月24日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨2.15个基点,报4.2720%,盘中交投于4.2076%-4.2877%区间。两年期美债收益率跌8.13个基点,报4.4101%,盘中交投于4.4934%-4.3750%区间。20年期美债收益率涨4.47个基点,30年期美债收益率涨5.20个基点。三年期美债收益率跌3.40个基点,五年期美债收益率跌1.24个基点,七年期美债收益率涨0.78个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨1.379个基点,报-104.243个基点。02/10年期美债收益率利差涨99.879个基点,报-14.215个基点,北京时间02:56曾达到-13.040个基点,逼近2023年10月23日-11.024个基点的水平。
21财经:社科院金融研究所所长、国家金融与发展实验室主任张晓晶在报告发布会上提出两方面的建议,一方面,建立专司国债政策的专门机构;另一方面,进一步健全国债收益率曲线。
国联固收:2024年二季度,公募基金前十大重仓产业债的总市值规模高于城投债,为1521.32亿元,占信用债总市值规模的14.69%,前十大持仓市值较上季度环比上升9.65%。分企业性质来看,民企产业债的持仓规模较上季度上升8.69%,整体市值规模仍远远小于国企产业债,持仓市值较大的单券为22华为MTN004、22宁德时代GN001等。分申万行业来看,四季度持仓产业债中公用事业、非银金融、综合和煤炭行业仍为主要重仓行业;国家电网、中央汇金、国家能源投资集团的债券热度大幅上升。
中信固收:根据企业预警通的数据,2023年专项债用作资本金的比例为7.4%,而今年以来(截至2024年7月22日),这一比例上升至8.4%,延续了2019年以来的持续提升态势,但这一比例依然远低于25%的上限。以省级单位划分,多数省份专项债作资本金比例不及10%,距上限25%仍存在较大提升空间。后续可以通过拓展支持领域,如新质生产力相关基建项目,以及提升专项债用作资本金的规模和比例来提高对社会投资的撬动作用。
美股:标普500指数收跌128.61点,跌幅2.31%,创2022年12月以来最差单日表现,报5427.13点。道琼斯工业平均指数收跌504.22点,跌幅1.25%,报39853.87点。纳指收跌654.94点,跌幅3.64%,报17342.41点。
欧股:英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于8153.69点,较前一交易日下跌13.68点,跌幅为0.17%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7513.73点,较前一交易日下跌84.90点,跌幅为1.12%;德国法兰克福股市DAX指数报收于18387.46点,较前一交易日下跌170.24点,跌幅为0.92%。
亚太股市:7月24日,香港恒生指数收跌0.91%,报17311.05点;恒生科技指数收跌1.52%,报3491.2点。日经225指数收跌1.11%,报39154.85点。韩国KOSPI指数收跌0.56%,报2758.82点。
国内期货:7月24日,国内商品期货收盘涨跌不一,集运欧线涨超5%,液化气涨超2%,LU燃油、BR橡胶、氧化铝、沪银、白糖涨超1%;棕榈油、棉花、碳酸锂跌超2%,铁矿石、棉纱、螺纹钢、焦炭跌超1%。
国际黄金:COMEX黄金期货涨0.35%,报2415.70美元/盎司。
国际原油:纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨63美分,收于每桶77.59美元,涨幅为0.82%;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨70美分,收于每桶81.71美元,涨幅为0.86%。
国际金属:LME期铜收跌62美元,报9104美元/吨。LME期铝收涨6美元,报2300美元/吨。LME期锌收跌4美元,报2685美元/吨。LME期铅收跌16美元,报2044美元/吨。LME期镍收跌194美元,跌幅1.21%,报15827美元/吨。LME期锡收涨372美元,涨幅超过1.26%,报29790美元/吨。LME期钴收平,报26625美元/吨。
国际农产品:周三(7月24日)纽约尾盘,彭博谷物分类指数跌0.12%,报32.9843点,北京时间23:22曾刷新日高至33.4551点。CBOT玉米期货涨0.12%,报4.17-3/4美元/蒲式耳,23:22曾刷新日高至4.23-3/4美元。CBOT小麦期货涨1.01%,报5.47-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.21%,报10.63美元/蒲式耳,豆粕期货涨0.16%,豆油期货跌2.55%。
界面新闻:近日,一条“期货高频交易降速,期货公司到各大期货交易所柜台的光纤延长30公里”的消息在期货圈流传。多名业内人士表示,近期在实际操作时,的确存在高频交易订单回报的延迟。业内人士直言,这是交易所对期货公司高频交易的限制。
财联社:眼下,不少非洲国家正急于建立黄金储备,以对冲地缘政治紧张局势带来的货币贬值和通胀风险。南苏丹、津巴布韦和尼日利亚等国要么已经采取措施增加黄金储备,要么正在考虑这样做。
人民币:7月24日,在岸人民币北京时间16:30收报7.27600,较上一交易日跌19个点。离岸人民币北京时间18:00报7.29078,较上一交易日跌25.3个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为136.8点。
人民币外汇掉期:7月24日,截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1515.00点,美元兑人民币1年掉期报-2933.00点。
美元:美元指数24日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.06%,在汇市尾市收于104.390。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0838美元,低于前一交易日的1.0852美元;1英镑兑换1.2904美元,与前一交易日持平。1美元兑换154.00日元,低于前一交易日的155.63日元;1美元兑换0.8858瑞士法郎,低于前一交易日的0.8914瑞士法郎;1美元兑换1.3814加元,高于前一交易日的1.3775加元;1美元兑换10.7861瑞典克朗,高于前一交易日的10.7610瑞典克朗。
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