![2024年7月26日财经早餐](http://wyzl.net/zb_users/upload/2024/07/20240726080119172195207961356.png)
1、新华社:中共中央政治局常务委员会召开会议,研究部署防汛抗洪救灾工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。会议强调,各有关地区、部门和单位要始终绷紧防汛抗洪这根弦,牢牢把握工作主动权,坚决打赢防汛抗洪救灾这场硬仗。会议还研究了其他事项。
2、国家发改委、财政部:印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。具体措施包括,优化设备更新项目支持方式,支持老旧营运船舶报废更新,支持老旧营运货车报废更新,提高农业机械报废更新补贴标准,提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准,提高设备更新贷款财政贴息比例,支持地方提升消费品以旧换新能力,提高汽车报废更新补贴标准,支持家电产品以旧换新,落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策等。
3、金融时报:7月25日,六大行集体“官宣”全面下调存款利率,其中2年期、3年期和5年期人民币定期存款利率调至1.45%、1.75%、1.8%(此前分别为1.65%、1.95%、2.00%)。下调存款利率有利于进一步降低企业居民储蓄倾向,推动企业投资和居民消费,促进优化资产配置,增强资金流向资本市场的动力,助力股市企稳回升,增加金融市场活力,巩固经济回升向好态势。
4、财联社:知名媒体人胡锡进7月25日发布最新炒股心得表示,当日亏损5660,总亏损首次突破10万元。他还表示,对于这个成绩感到惭愧,股市逻辑不断变化,跟上它十分困难,并希望自己的样本不会把大家吓住。
5、券商中国:东方甄选发布公告,宣布主播董宇辉已经离职。此外,东方甄选与董宇辉订立出售协议,董宇辉同意收购与辉同行100%股权,代价为人民币7658.55万元。此后,董宇辉、俞敏洪双双对此事做出回应,同时东方甄选、与辉同行直播间,均在正常直播。
国家发改委:为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号),现就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。并结合实际动态调整。统筹考虑不同领域特点,降低超长期特别国债资金申报门槛,不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求,支持中小企业设备更新。
央行:7月25日,央行以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元逆回购操作,操作利率为1.7%。此外,以利率招标方式开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.3%,较此前下降20个基点。
国家发改委:新一轮成品油调价窗口将于7月25日24时开启。国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油,将少花5.5元。
商务部:1-6月,我国对外非金融类直接投资726.2亿美元,同比增长16.6%。其中,我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资154.6亿美元,同比增长9.2%。
医保局:2023年,开展第八批、第九批国家组织药品集采,涉及80种药品,平均降价57%。协议期内谈判药品报销2.4亿人次,通过谈判降价和医保报销,当年累计为患者减负近2300亿元。
财联社:股份行跟进!招商银行将于7月26日下调存款挂牌利率,最高降20BP。记者从招商银行工作人员处获悉,该行将于7月26日调整存款挂牌利率。调整之后,三个月利率为1.05%、六个月为1.25%、一年为1.35%、二年为1.45%、三年为1.75%、五年为1.80%。与此前相比,1年期及以下整存整取存款利率下调10BP,2年、3年、5年期下调20BP。“整存整取利率即将要调整了,按照资料提示,是从7.26日开始执行。”上述工作人员表示。
南方电网深圳供电局:7月25日13时35分,深圳电网用电负荷达2313.4万千瓦,历史首次突破2300万千瓦,也是连续第四年突破2000万千瓦,较去年最高负荷增长4.8%。
中国证券报:在利率下行背景下,人身险产品预定利率料迎来新一轮调降。陆续有保险公司进行产品切换,部分公司增额终身寿险产品将于8月底之前下架,分红险产品将于9月底之前下架。传统人身险产品预定利率或从3.0%降至2.5%,分红险产品保证利率上限或从2.5%降至2%,万能险产品保证利率上限或从2%降至1.75%。
新华社:美国、英国和欧盟的监管机构日前签署联合声明,旨在通过公平公开的竞争释放人工智能技术所能提供的机遇,并制定了维护公平竞争和保护消费者的共同原则。声明指出,生成式人工智能近年来发展迅速,有可能成为近几十年以来最重要的技术发展之一。这种“技术转折点”将引入新的竞争手段,带来机遇、创新和增长。
财联社:美国第二季度GDP季调后环比折年率初值为2.8%,预估为2.0%,前值为1.4%;核心PCE物价指数年化季率初值为2.9%,预估为2.7%,前值为3.7%;个人消费支出季调后环比折年率初值为2.3%,预估为2.0%,前值为1.5%;6月耐用品订单环比下降6.6%,预估为增长0.3%,前值为增长0.1%;上周首次申领失业救济人数为23.5万人,预估为23.8万人,前值为24.3万人。利率期货继续定价对美联储9月份开始降息的押注,预计2024年余下的每次会议都将降息。
商务部:欧盟委员会宣布将在四周内对自中国进口的生物柴油征收12.8%至36.4%的临时反倾销税。对此,商务部新闻发言人何咏前表示,中方对欧方在生物柴油行业的保护主义行径表示高度关切。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施,敦促欧方不要贸然采取贸易保护主义措施,与中方通过对话协商解决彼此关切。
工信部:上半年,电信业务总量同比增长11.1%。电信业务收入累计完成8941亿元,同比增长3%。互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务保持两位数增长,上半年共完成业务收入2279亿元,拉动电信业务收入增长2.7个百分点。
游戏工委:1-6月,国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元,同比增长2.08%。游戏用户规模近6.74亿人,同比增长0.88%,再创新高。国内自主研发游戏国内市场实际销售收入为1177.36亿元,同比减少3.32%;自主研发游戏上半年海外市场实销收入85.54亿美元,同比增长4.24%。
能源局:上半年新增并网容量10248万千瓦,其中集中式光伏电站4960万千瓦,分布式光伏5288万千瓦。
Canalys:第二季度,中国内地智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏,出货量同比增长10%,重回7000万台水平。vivo出货同比增长15%,重回中国市场榜首。苹果出货排名退至第六,市场份额同比略微下降2%,占据14%的市场份额。
CINNO:上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片,同比增长50.1%;其中第二季度同比增长55.3%,环比增长13.1%。
Omdia:全球音乐零售额到2024年底将达到439亿美元,随后在2027年突破500亿美元大关,2028年进一步增长至534亿美元。中国音乐市场销售额将在未来五年内实现翻番,有望从2023年的19.7亿美元增长至2024年的24亿美元,增幅达22.1%。
中国证券报:光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,行业亟需加大调整力度,且调整时间不宜过长,鼓励企业兼并重组。工信部电子信息司消费电子处处长李婷表示,将加快产业创新升级,扩大光伏发电的消纳应用。
证券时报:近日,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯探访了苹果在深圳建设的应用研究实验室。同日,深圳市委书记孟凡利与杰夫·威廉姆斯一行会谈。Apple副总裁、大中华区董事总经理葛越在微博发文表示,苹果将先进的应用研究实验室扩展至深圳。据了解,苹果应用试验室将具备材料分析、可靠性测试及其他科学研究功能,该试验室在深圳的落地将推动苹果与深圳供应商的合作。
财联社:随着新一代iPhone发布日期的临近,果链企业也进入了紧张备货期,7月以来,立讯精密、富士康、蓝思科技、伯恩光学等果链头部公司都在大举招工,在AI促进消费电子回暖之下,果链率先受益。多家受访果链企业人士表示,进入下半年消费电子传统旺季后,产能利用率逐步走高,相对上年也有一定程度回暖。
财联社:人工智能明星公司OpenAI无疑是历史上增长最快的公司之一,不过该公司也逐渐暴露出其所面临的一个大问题,收入无法覆盖高额的开发和运行成本。根据尚未披露的内部财务数据和相关业务人员提供的信息,有分析指出,这家ChatGPT制造商今年可能会亏损50亿美元。如果这一分析正确,那么OpenAI在未来12个月将需要更多的融资。
21财经:近期华北地区有金融监管部门通知部分信托公司,禁止信托公司在与银行理财合作的过程中提供“收盘价估值”服务。这也是监管通知中首次直接提及“收盘价估值”这个新型估值模式。
央视财经:7月末8月初,从北京出发前往三亚、杭州、厦门等地还有四折以下的机票可以选择,而像暑期传统热门目的地大理、拉萨等地也有五折机票可供选择。与此同时,国际机票预订量同比增长1.5倍,机票价格同比下降近两成。
国际能源署:由于一些主要经济体的电力需求增加抵消了太阳能和风能的快速扩张,今年和明年全球煤炭需求将基本保持平稳。
央视新闻:中科院高能物理研究所科研团队,通过分析极目空间望远镜和费米卫星的联合观测数据,在伽马暴中发现能量高达37兆电子伏特的伽马射线谱线,且谱线的能量和光度均以幂律形式演化,这是迄今观测到的宇宙天体产生的能量最高、证据最确凿的谱线。
每日经济新闻:新一期LPR下调后,多地房贷利率跟进下调,部分商业银行的首套房贷利率甚至低于3%。对比之下,个人住房公积金贷款利率的优势正在弱化。业内人士认为,商贷利率向公积金贷款利率靠拢,利好购房者,但也会给公积金带来一定程度的冲击。当前公积金贷款迫切需要进一步调降利率,以发挥保障性优势,保持对较低收入职工购房需求的支持力度。
北京商报:在新政发布的首个周末,北京新房网签量激增至720套,相较于前一个周末的300套,增幅高达140%。新政实施满月,这种趋势得以延续,6月27日—7月24日,新房网签量为4233套,相较5月27日—6月24日的网签量3047套,增幅近40%。
湖南省住建厅:全省装配式建筑产业总产值2024年达到2000亿元、2025年达到3000亿元、2026年达到5000亿元;城镇新开工装配式建筑面积占新建建筑面积的比例2024年达到44%,2025年达到52%,2026年超过60%。
深圳市住建局:截至7月24日,第三季度计划入市的商品房项目44个,预计供应房源面积为202.46万平方米,供应套数18150套,其中住宅149.12万平方米,套数14955套;商务公寓11万平方米,套数1411套;商业9.72万平方米,套数994套;办公32.61万平方米,套数790套。
第一财经:法拍住宅挂拍量和成交量都在增长,但是成交价格却在走低。上半年,法拍住宅的挂拍量为18.4万套,成交5.3万套,同比分别上涨3%和8%。成交均价为9084元/平方米,同比下降6.7%;房源折价率也从去年同期的82.8%下降至76.9%。
民生银行:7月25日,在银行下调存款利率预期落地的背景下,民生银行跌幅一度达4.6%。有记者致电民生银行相关部门询问原因,对方表示,对股价下跌原因不知情,公司经营情况没有发生重大变化。7月24日,民生银行发生18笔大宗交易,成交总金额约6.78亿元,成交股数约1.95亿股,相对收盘价折价幅度在1%至7%之间。据媒体报道,这笔交易可能与泛海集团所持民生银行股权有关。
杭州银行:上半年实现营业收入193.40亿元,同比增长5.36%;归属于上市公司股东的净利润99.96亿元,同比增长20.06%。截至2024年6月末,公司不良贷款率0.76%,与上年末持平,拨备覆盖率545.17%,较上年末下降16.25个百分点,整体保持较优异水平。
浙商证券:上半年实现营业总收入80.1亿元,同比下降5.27%;归属于上市公司股东的净利润7.8亿元,同比下降14.45%。2024年上半年,资本市场经历了剧烈的波动,受证券行业整体经营环境的影响,公司证券投资业务、投行业务与经纪业务收益有所下降,但总体保持了较为平稳的经营业绩。
光大证券:上半年实现营业收入42亿元,同比下降32.03%;归属于上市公司股东的净利润13.91亿元,同比下降41.87%。上半年受市场权益融资规模下降、交投活跃度下降、市场波动加剧等因素影响,公司经纪、投行、权益类投资业务等同比下降。
中国电建:近日,公司阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司(HDEC)组成联合体与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。合同金额约为7.55亿美元,折合人民币约为53.84亿元。项目主要工程内容为1500MW光伏电站和400kW升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及质保期24个月内的运维工作。项目总工期约为28个月。
晶合集成:预期第三季度产能将继续维持满载,公司已根据市场情况对部分产品代工价格进行上调,后续将持续结合市场情况及产能利用率对代工价格进行相应调整。
钧达股份:公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地,该项目预计投资总额2.8亿美元,预计2025年建成投产。
沪深股市:7月25日,沪指跌0.52%,收报2886.74点;深证成指跌0.22%,收报8474.70点;创业板指跌0.39%,收报1644.45点。光伏、风电、能源金属、电池等新能源赛道走强,贵金属板块大跌,船舶制造、消费电子、银行板块跌幅居前。
沪深港通:7月25日,北向资金净卖出65.82亿元。贵州茅台、宁德时代、工商银行分别获净卖出8.46亿元、6.44亿元、3.33亿元。紫金矿业净买入额居首,金额为5.46亿元。
龙虎榜:7月25日,日内上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是国盛金控,为5274.97万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及16股,其中6股被机构净买入,国盛金控被买入最多,为1748.78万元。另外10股被机构净卖出,其中高新发展被卖出最多,为1.41亿元。
融资融券:截至7月24日,上交所融资余额报7399.84亿元,较前一交易日减少15.6亿元;深交所融资余额报6683.08亿元,较前一交易日减少9.5亿元;两市合计14082.92亿元,较前一交易日减少25.1亿元。
中国证券报:7月25日午后“神秘”资金继续入场,4只沪深300ETF集体放量。其中华泰柏瑞沪深300ETF午后成交超24亿元,嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF午后成交超7亿元,华夏沪深300ETF午后成交超3亿元,以上4只ETF午后成交均超出上午半天成交金额。
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Shibor:7月25日,隔夜shibor报1.7640%,上涨2.5个基点;7天shibor报1.8710%,上涨12.9个基点;3个月shibor报1.8820%,下跌0.5个基点。
利率债:7月25日,银行间主要利率债收益率多数下行,截至北京时间19:35,超长期活跃券230023收益率下行3.50bp报2.4150%,10年期国债活跃券240004收益率下行2.75bp报2.1990%,10年期国开活跃券240205收益率下行2.70bp报2.2660%。5年期国债活跃券240001收益率平收0.00bp报1.8825%。国债期货涨跌不一,30年期主力合约涨0.40%报110.120元,10年期主力合约跌0.04%报105.835元。5年期主力合约跌0.05 %,2年期主力合约跌0.01%。
欧债:周四(7月25日)欧市尾盘,英国10年期国债收益率跌2.6个基点。德国10年期国债收益率跌2.6个基点,报2.417%。法国10年期国债收益率跌2.7个基点,意大利10年期国债收益率跌1.6个基点,西班牙10年期国债收益率跌1.8个基点,希腊10年期国债收益率跌2.8个基点。
美债:周四(7月25日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌2.94个基点,报4.2544%,北京时间20:30发布美国GDP、耐用品订单、一周就业调查报告时下跌并刷新日低至4.1862%,全天处于下跌状态、整体呈现出V型走势。两年期美债收益率涨1.03个基点,报4.4389%,16:20刷新日低至4.3379%,随后持续反弹,一度刷新日高至4.4472%,全天呈现出V型反转。20年期美债收益率跌4.00个基点,30年期美债收益率跌3.02个基点。三年期美债收益率持平,五年期美债收益率跌3.02个基点,七年期美债收益率跌2.88个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌2.340个基点,报-105.604个基点。02/10年期美债收益率利差跌4.218个基点,报-18.661个基点。02/30年期美债收益率利差跌5.297个基点,报+5.729个基点。05/30年期美债收益率利差跌1.166个基点,报+35.513个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌3.06个基点,报1.9827%。
中国证券业协会:2024年上半年度作为科技创新债券主承销商的证券公司共45家,承销208只债券,合计金额2437.31亿元。2024年上半年度作为民营企业债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共47家,承销(或管理)165只债券(或产品),合计金额1837.03亿元;其中,资产证券化产品113只,合计金额1046.16亿元。2024年上半年度参与发行地方政府债券的证券公司共79家,合计中标金额1490.47亿元,合计中标地区21个。
申万固收:随着MLF政策利率信号淡化,MLF对10Y国债收益率的指示意义或有所减弱。但MLF利率依旧代表商业银行从央行处获得的1年期资金的成本,对于同期限的1年同业存单预计仍有指示意义。短期维度看,随着MLF下调至2.3%,10Y国债与MLF倒挂幅度同样快速收窄,也阶段性打开了债市收益率下限,但下半年10Y国债走势仍需紧盯经济基本面、资金和短端利率走势,8月下旬重点关注资金和短端收益率的边际变化。
光大固收:现在,MLF中标利率的政策属性相应淡化,因此操作时可以更专注于中期基础货币的供给功能,基础货币投放机制得以完善,这也令MLF中标利率更能反映市场中期流动性的供需关系。所以,昨日1Y AAA级CD的利率为1.93%,今日MLF中标利率由上次(7月15日)的2.50%下降至2.30%,与同期限的市场利率更为贴合、为MLF参与机构节约了一定的负债成本。需要再次强调的是,鉴于MLF中标利率的政策属性被淡化,那么其涨涨落落也就不像以前那么重要了。
美股:纽约股市三大股指25日涨跌不一,截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨81.20点,收于39935.07点,涨幅为0.20%;标准普尔500种股票指数下跌27.91点,收于5399.22点,跌幅为0.51%;纳斯达克综合指数下跌160.69点,收于17181.72点,跌幅为0.93%。
欧股:欧洲三大股指当天涨跌不一,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数25日报收于8186.35点,较前一交易日上涨32.66点,涨幅为0.40%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7427.02点,较前一交易日下跌86.71点,跌幅为1.15%;德国法兰克福股市DAX指数报收于18298.72点,较前一交易日下跌88.74点,跌幅为0.48%。
亚太股市:7月25日,香港恒生指数收跌1.77%,报17004.97点;恒生科技指数收跌2.0%,报3421.26点。日经225指数收跌3.28%,报37869.51点。韩国KOSPI指数收跌1.73%,报2710.93点。
国内期货:7月25日,国内商品期货多数收跌,沪银跌超5%,沪镍跌超3%,沪锡、国际铜、不锈钢、螺纹钢跌超2%;集运欧线涨超7%,烧碱涨超1%。
国际黄金:COMEX黄金期货主力合约跌62.2美元,跌幅2.57%,报2353.5美元/盎司。
国际原油:国际油价25日上涨,截至当天收盘,纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨69美分,收于每桶78.28美元,涨幅为0.89%;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨66美分,收于每桶82.37美元,涨幅为0.81%。
国际金属:LME期铜收涨18美元,报9122美元/吨。LME期铝收跌30美元,跌幅超过1.30%,报2270美元/吨。LME期锌收跌4美元,报2681美元/吨。LME期铅收跌16美元,报2028美元/吨。LME期镍收跌58美元,报15769美元/吨。LME期锡收跌374美元,跌超1.25%,报29416美元/吨。LME期钴收平,报26625美元/吨。
国际农产品:周四(7月25日)纽约尾盘,彭博谷物分类指数涨0.29%,报33.0797点。CBOT玉米期货涨0.78%,报4.21-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.92%,报5.37美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.48%,报10.78-3/4美元/蒲式耳,豆粕期货涨2.53%,豆油期货涨0.25%。ICE原糖期货涨4.19%,ICE白糖期货涨1.76%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.65%,咖啡“C”期货涨0.61%,罗布斯塔咖啡涨1.22%。纽约可可期货跌4.49%,报7858美元/吨;伦敦可可期货跌4.03%。ICE棉花期货涨0.42%。
人民币:7月25日,在岸人民币北京时间16:30收报7.22030,较上一交易日涨557个点。离岸人民币北京时间18:00报7.21864,较上一交易日涨721.4个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为12.6点。
人民币外汇掉期:7月25日,截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1478.00点,美元兑人民币1年掉期报-2870.00点。
美元:美元指数25日下跌,衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.03%,在汇市尾市收于104.355。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0848美元,高于前一交易日的1.0838美元;1英镑兑换1.2859美元,低于前一交易日的1.2904美元。1美元兑换153.79日元,低于前一交易日的154.00日元;1美元兑换0.8805瑞士法郎,低于前一交易日的0.8858瑞士法郎;1美元兑换1.3824加元,高于前一交易日的1.3814加元;1美元兑换10.8147瑞典克朗,高于前一交易日的10.7861瑞典克朗。
券商中国:近日,人民币突然大爆发,连续涨破多个关口,分析人士认为,主要有三大原因。一是,近日央行开始连续降息,外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期,同时在二季度趋弱的背景之下,下半年政策面上又有望发力;二是,最近日元开始接连走强,而最近半年时间,日元和人民币之间的联动较为密切;三是,美元走弱,市场也在预期,特朗普重新执政之后,或仍将采取弱美元的策略,以促使其制造业回流和商品出口。
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