2024年7月30日财经早餐

　　1、证监会：中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。会议指出，切实维护市场平稳运行。加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。

　　2、金融监管总局：金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，总结上半年工作，研究部署下半年重点任务。会议要求，着力防控重点领域金融风险。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。

　　3、财联社：市场持续调整背景下，南京部分楼盘正通过大幅打折的方式，来推动销售。近日有市场消息称，位于南京江北的雅居乐汇港城正以6折价格卖房，单价直降近1万元/平方米。对此，该项目一位置业顾问证实，目前的确有部分特价房源在售。

　　4、中国证券报：7月29日，AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式在重庆举办。据华为常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，华为将在8月上市华为高阶智能驾驶系统ADS 3.0版本。问界M7、M9将在9月陆续升级ADS 3.0版本。同日，华为终端发布消息称，华为nova首款小折叠手机nova Flip手机将于8月5日晚上7点正式发布。

　　5、证券时报网：7月29日午后，贵州茅台持续走弱，跌穿1400元关口，收跌1.7%，整个白酒板块也几乎是全线杀跌。有市场人士透露，瑞银下调了白酒板块评级，将贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份从买入下调至中性。此外，近北向资金近期也在持续卖出贵州茅台。

　　央行：7月29日，央行开展3015.7亿7天期逆回购操作，中标利率1.70%。

　　财政部：财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。

　　国家知识产权局：国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树在国新办新闻发布会上表示，下一步，将认真落实二十届三中全会关于数字经济发展的重要改革部署，继续加强与相关部门的协同配合，更好发挥知识产权激励创新的基本保障作用，积极推动建立国家层面的数据知识产权制度，更好支撑数字经济发展。

　　财联社：在招商银行、平安银行率先跟进大行调整之后，其余10家股份行集体下调了存款挂牌利率。整体来看，整存整取定期存款方面，大部分股份行与大行调整的幅度相同，最高降幅为20基点。个别银行个别类别期限存款挂牌利率略有区别。业内人士表示，其他商业银行预计会陆续跟进下调。存款利率下调有助于银行降低负债端成本，缓解净息差压力，提高盈利能力。

　　中国信通院：2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。

　　财联社：北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此外，7月下旬，总投资额高达11.95亿元的广州北部湾区（花都）智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批。近期，北京、上海、广州、深圳、杭州、长春等各大城市纷纷宣布“车路云一体化”进展，其中有三座城市明确公布的投资金额合计接近400亿元。

　　财联社：在今年的英国范堡罗国际航展上，电动起降飞机（eVTOL）领域不乏热情和交易，制造商们纷纷展示了他们引以为傲的产品。展出的制造商包括德国的Lilium，西班牙的Crisalion，英国的VerticalAerospace；波音公司旗下的Wisk Aero和Joby均展出了其全尺寸原型机；此外，巴西航空工业公司（Embraer）则热衷于展示其Eve原型机，该原型机本月已在巴西展出。

　　财联社：据知情人士透漏，苹果公司即将推出的人工智能（AI）功能将晚于预期发布，无法在iPhone和iPad软件更新的发布时间一同发布，这给了该公司更多时间来修复漏洞。

　　证券时报网：近日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日、7日在中国上海合作举办国际会议——BCI Society& Chen Institute Joint BCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。BCI协会是全球最具影响力的脑机接口学术机构，其旗舰活动国际BCI会议自1999年在美国纽约首次举办以来，已成为该领域标杆性学术会议。

　　界面新闻：江苏省日前起草《关于加强高层建筑规划建设管控的意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出，加强高层建筑高度管控，各地一般不得新建100米以上的住宅。

　　第一财经：郑州市首批1999套配售型保障性住房正式启动公开配售工作，成为全国范围内率先开启“配售型保障性住房”配售、交付的城市之一。今年以来，多地加快筹建配售型保障性住房，多个城市已公布今年配售型保障房建设/筹集计划，各地以需定建，今年计划筹建配售型保障性住房1000余套至10000余套不等。

　　大众交通：公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

　　药明康德：上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.39亿元，同比下降20.2%；基本每股收益1.46元。

　　平煤股份：公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司计划6个月内，以不高于12元/股的价格通过上交所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，累计增持比例不超过公司总股本的2%。

　　华菱钢铁：公司控股股东湖南钢铁集团及一致行动人湘钢集团于7月11日至7月29日累计增持公司股份6916.41万股，占公司总股本的比例为1%。湖南钢铁集团及一致行动人6个月内拟继续增持公司股份，继续增持股份数量不低于总股本的0.5%，且不超过总股本的1%。

　　沪深股市：7月29日，沪指涨0.03%，收报2891.85点；深证成指跌0.96%，收报8514.65点；创业板指跌1.44%，收报1635.67点。汽车、铁路公路、船舶制造、航天航空板块涨幅居前，风电、能源金属、光伏、电池等新能源板块跌幅居前。

　　沪深港通：7月29日，北向资金净卖出49.85亿元。贵州茅台、宁德时代、潍柴动力分别获净卖出5.72亿元、2.57亿元、1.91亿元。工商银行净买入额居首，金额为2.18亿元。

　　龙虎榜：7月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是罗博特科，为1.24亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中15股被机构净买入，金溢科技被买入最多，为1.21亿元。另外13股被机构净卖出，昆药集团被卖出最多，为1.63亿元。

　　融资融券：截至7月26日，上交所融资余额报7387.14亿元，较前一交易日减少13.64亿元；深交所融资余额报6662.1亿元，较前一交易日减少18.27亿元；两市合计14049.24亿元，较前一交易日减少31.91亿元。

　　澎湃新闻：七月以来，股票型ETF吸金已近1500亿元，创三月以来新高。从股票ETF资金流向看，沪深300ETF仍然最受青睐。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以154.51亿元的净流入额领跑市场，易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF紧随其后，上周净流入额则均超30亿元，分别为60.59亿元、46.63亿元、41.08亿元、33.61亿元。南方中证500ETF、富国上证指数ETF、国联安半导体ETF的净流入额也均超10亿元。

　　财联社：长江证券近期发布名为《主动权益基金持仓进一步集中》的研报中指出，主动权益基金二季度赎回超2000亿元，上半年合计净赎回超过5000亿元。该数据引起投资者热议。不过，一位基金市场人士表示，该研报数据有点偏颇，该数据变化还要考虑基金净值下降、基金持有权益资产缩水等情况。

　　Shibor：7月29日，隔夜shibor报1.6310%，下跌5.8个基点；7天shibor报1.8950%，下跌1.8个基点；3个月shibor报1.8690%，下跌0.8个基点。

　　利率债：7月29日，银行间主要利率债收益率大多下行，截至北京时间17:02，超长期活跃券230023收益率下行3.50bp报2.3770%，10年期国债活跃券240004收益率下行3.40bp报2.1500%，10年期国开活跃券240205收益率下行3.40bp报2.2200%。5年期国债活跃券240008收益率下行1.00bp报1.8825%。国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.52 %报110.930元，10年期主力合约涨0.05 %报105.950元。5年期主力合约涨0.02 %，2年期主力合约涨0.01%。

　　欧债：周一（7月29日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌4.9个基点，报2.359%。英国10年期国债收益率跌5.0个基点，报4.049%。法国10年期国债收益率跌4.3个基点，意大利10年期国债收益率跌5.8个基点，西班牙10年期国债收益率跌5.0个基点，希腊10年期国债收益率跌5.4个基点。

　　美债：周一（7月29日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌2.92个基点，报4.1647%，美国财政部北京时间03:00公布季度融资预期报告后跌幅重新扩大，20:41曾刷新日低至4.1492%。两年期美债收益率跌0.62个基点，报4.3791%，盘中交投于4.3565%-4.3997%区间。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌1.48个基点，报1.9235%。

　　天风固收：信用债收益率全面下降，利差走势分化。从中债估值曲线来看，各等级各期限信用债收益率全面下行，其中以低等级长久期债券表现更为明显。信用利差走势分化，1年期中短期票据、企业债、城投债利差整体上行；中长端仍有下行趋势，其中低等级中短期票据、企业债和银行二级债下行明显。

　　华创固收：全年“保5%”仍有较强诉求之下，三季度“稳增长”加力的必要性上升。近年来“宽货币-宽信用”政策脉冲频频发力，收益率跟随脉冲周期波动，当前“宽货币”先行落地，“以旧换新”政策力度加码，8月或进入“稳增长”的发力期。

　　美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌49.41点，收于40539.93点，跌幅为0.12%；标准普尔500种股票指数上涨4.44点，收于5463.54点，涨幅为0.08%；纳斯达克综合指数上涨12.32点，收于17370.20点，涨幅为0.07%。

　　欧股：德国DAX 30指数收跌0.53%，报18320.67点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报7443.84点。英国富时100指数收涨0.08%，报8292.35点。

　　亚太股市：7月29日，香港恒生指数收涨1.28%，报17238.34点；恒生科技指数收涨0.66%，报3466.6点。日经225指数收涨2.13%，报38468.63点。韩国KOSPI指数收涨1.24%，报2765.74点。

　　国内期货：7月29日，国内商品期货收盘涨跌不一，集运欧线涨超8%，LU燃油涨2%，沪银、燃料油、沪金涨超1%；纯碱、玻璃跌超5%，碳酸锂跌超4%，锰硅跌超3%，氧化铝、红枣、豆粕跌超2%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌0.13%，报2377.80美元/盎司。

　　国际原油：国际油价29日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.35美元，收于每桶75.81美元，跌幅为1.75%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.23美元，收于每桶79.05美元，跌幅为1.53%。

　　国际金属：LME期铜收跌85美元，跌幅超过0.93%，报9026美元/吨。LME期铝收跌38美元，跌幅1.66%，报2250美元/吨。LME期锌收跌32美元，跌约1.20%，报2637美元/吨。LME期铅收平，报2068美元/吨。LME期镍收涨43美元，报15837美元/吨。LME期锡收跌275美元，跌约0.93%，报29296美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。

　　国际农产品：周一（7月29日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.27%，报32.2337点。CBOT玉米期货涨0.73%，报4.13美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.29%，报5.30-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.26%，报10.57美元/蒲式耳，北京时间22:49曾跌至10.30-3/4美元；豆粕期货跌0.34%，豆油期货涨0.41%。ICE原糖期货涨3.15%，ICE白糖期货涨1.97%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.07%，咖啡“C”期货跌0.22%；罗布斯塔咖啡期货跌1%。纽约可可期货跌2.37%，报6790美元/吨；伦敦可可期货跌2.23%。ICE棉花期货涨1.75%。

　　21世纪经济报道：7月29日，欧线集运强势反弹，2410一度涨超11%站上4000点，收涨8.09%，报3926点。专家表示，除了临近交割的合约和部分持仓量较少的远月合约之外，整体来看，集运指数（欧线）主力合约的流动性较好，盘面的波动更多地受到现货运价的调整以及地缘政治等基本面和情绪面的影响。考虑运价本身具备的高波动属性，建议投资者做好仓位控制和风险管理。

　　人民币：7月29日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25770，较上一交易日跌41个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26776，较上一交易日或85个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为102.6点。

　　人民币外汇掉期：7月29日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1490.00点，美元兑人民币1年掉期报-2892.00点。

　　美元：美元指数29日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.24%，在汇市尾市收于104.562。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0822美元，低于前一交易日的1.0857美元；1英镑兑换1.2864美元，低于前一交易日的1.2872美元。1美元兑换153.98日元，高于前一交易日的153.73日元；1美元兑换0.8863瑞士法郎，高于前一交易日的0.8836瑞士法郎；1美元兑换1.3852加元，高于前一交易日的1.3838加元；1美元兑换10.8267瑞典克朗，高于前一交易日的10.8254瑞典克朗。