2024年8月6日财经早餐

　　1、财联社：美股三大指数大幅收跌，道指跌2.6%，纳指跌3.43%，标普500指数跌3%创2022年9月以来最大单日跌幅。热门科技股普遍下挫，英伟达、英特尔跌超6%，苹果、特斯拉、谷歌跌超4%，苹果创2022年9月以来最大单日跌幅，微软跌超3%，市值跌破3万亿美元，Meta跌超2%。

　　2、证券时报：8月5日，日本股市经历近些年的最大跌幅，日经225指数盘中暴跌逾13%，收盘跌幅12.4%，创下了最近34年来最大单日跌幅。受此影响全球多个股票市场均出现近年罕见的跌幅，有“恐慌指数”之称的标普500VIX指数期货大幅飙升，一度涨超66%。对于近两个交易日全球金融市场的巨震，市场分析人士认为有三大原因。一是美国非农数据不及预期，二是巴菲特大幅砍仓苹果和美国银行；三是地缘政治风险增加了全球市场的不确定性。

　　3、央行：五部门联合发布《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。《通知》强调，发挥支农支小再贷款、再贴现、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具激励作用，鼓励金融机构发行专项金融债券，支持涉农企业发行融资工具，持续加大对乡村振兴重点领域资金投入。加强产业、财政、金融政策协同，畅通政银企融资对接服务链条。各金融机构要持续优化服务机制，实现资源向县域倾斜，更好满足各类涉农主体多元化金融需求。

　　4、中证金融：近日，个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量实际上是根本没有上限的”，相关说法属于造谣。今年7月10日证监会依法批准中证金融暂停转融券业务，融券和转融券规模稳步下降，截至2024年8月2日，转融券余额已降至171亿元，较7月10日新规前降幅超过40%；融券余额已降至212亿元，较新规前降幅超过30%。

　　5、财联社：面对史诗级全球资产下跌，市场分歧明显，前有著名大空头喊出日本加息意味着全球衰退的开始，后有券商首席策略师表示，全球金融危机已来，日元升值是风暴眼。然而知名投资人但斌却表示，“看这（美股）盘前盘面好恐怖，但是准备今天新到的钱继续买入。历史证明，恐慌的时候买入，都没错！”

　　央行：8月5日，央行开展6.7亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%，与上期持平。央行公开市场单日逆回购操作量再创2015年初转为常规操作以来的新低。

　　中国物流与采购联合会：7月份中国物流业景气指数为51%，继续位于扩张区间。从分项指数看，新增需求总体平稳，物流投资保持增长。分行业看，铁路运输、航空运输和邮政快递等行业业务总量指数均在扩张区间。

　　券商中国：有消息称，马斯克呼吁美联储降息以应对经济担忧。币圈更是传出，美联储可能会在股市大跌之际召开紧急会议（但有人认为，这是一条假消息）。特朗普则在其社交媒体TRUTH表示：“股市崩溃，我告诉过你了！哈里斯没有办法，拜登睡得正香，这一切都是美国领导能力不足造成的。”

　　第一财经：最新的《财富》世界500强排行榜出炉。排名前十的企业中，亚马逊、苹果两家科技公司在列，排名分别为第2和第7位，谷歌、微软排名分别为第17和第26位。英伟达首次上榜位列222名，在今年首次上榜公司中排位最高。中国科技公司中排名靠前的包括鸿海精密（32）、京东（47）、中国移动（55）、阿里巴巴（70）、华为（103）等。

　　新华网：近日，浙江、江苏、上海、安徽、新疆等地局地出现40-43.9℃的高温天气，7个国家站日最高气温突破当地历史极值。未来几天，南方的大范围高温还会持续。

　　新京报：进入夏季旅游高峰期以来，新疆民航运输生产保持强劲发展态势，8月3日，全疆机场单日旅客吞吐量首次突破18万人次，达18.16万人次。

　　证券日报：人身险产品预定利率即将再次下调，新产品预定利率正式进入“2时代”。普通型和分红型保险产品的预定利率上限将分批下调至2.5%和2.0%，万能险最低保证利率上限下调至1.5%。

　　上海证券报：7月以来，资金持续流入黄金相关产品。美国通胀持续回落和失业率攀升预示着美联储降息条件逐渐成熟，9月降息概率大幅提升。在此背景下，黄金仍然具备突出的配置价值。

　　文旅部：九部门印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》，其中提出，加强旅游交通基础设施建设，推动打造一批旅游公路。实施国家旅游风景道工程，制定国家旅游风景道标准，在保障安全通行的前提下推出一批配套服务好、道路风景美、文化特色鲜明的国家旅游风景道。

　　证券时报：受巴斯夫德国工厂爆炸事件影响，近期维生素价格出现明显涨价。百川盈孚数据显示，8月5日，维生素产业链多个产品继续上调价格。

　　中国铁路太原局：8月4日下午，一列装载光伏组件的列车从位于山西中部的中鼎物流园开往天津港，这也是山西省开行的首趟光伏铁海联运班列。货物抵达天津港后，将装船经海路运往东南亚国家马来西亚。

　　中科院：该所科研人员同先进能源科学与技术广东省实验室相关团队合作，利用离子径迹技术，研制出一种面向无枝晶锂金属阳极的离子管理膜。相关成果近日发表在《先进能源材料》上。

　　灯塔专业版：截至8月5日16时32分，2024年度院线电影大盘票房(含预售)突破300亿。

　　证券日报：截至8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，跌破8万元/吨关口。随着电池级碳酸锂价格进一步跌破8万元/吨，意味着部分拥有较多锂矿资源的锂盐厂商也开始面临亏损风险。

　　新华财经：市场此前有消息称，荣耀准备进行IPO，并在深圳市政府获得了高水平的支持。对此，荣耀方面回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。

　　界面新闻：山东省披露2024年入学适龄女孩双价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购成交公告。其中，沃森生物旗下子公司泽润生物以2794.65万元中标101.62万支。由此测算，二价HPV疫苗单支中标价格已降至27.5元，接近一杯奶茶的售价。

　　证券时报网：暴雪旗下经典游戏《魔兽世界》国服正式服最近终于重启，热情的玩家挤爆了服务器，一些玩家甚至需要排队数小时，才能进入游戏。此前《魔兽世界》官方宣布已对部分正式服服务器完成扩容，优化游戏体验。除《魔兽世界》外，目前暴雪旗下多款游戏的回归已在推进过程中。《炉石传说》国服将于今年9月25日回归，国服玩家还将免费获得游戏2023年全部错过的卡牌，《炉石传说》称这是历史上“前所未有”的回归补偿。

　　财联社：Figure日前公布了Figure 02预告片，并表示将在北京时间8月7日正式发布该产品。相对于Figure 01搭载Open AI GPT4的视频演示，此次展示介绍的重心在于硬件，预计硬件能力有大幅提升。该公司创始人CEO自信发言称，Figure 02是地球上最好的人形机器人。

　　TrendForce：到2030年VR/MR设备出货量将达到3730万台，2023年至2030年的复合年增长率为23%。

　　北京房地产业协会：目前已有超400人报名本市商品房“以旧换新”活动，且该活动已迎来首单成交。

　　深房中协：上周（7月29日—8月4日），深圳市二手房（含自助）录得1061套，环比增长1.2%。二手房交易量止跌回升，分析可能与7月22日房贷利率再次下调正相关，周交易量能否持续保持千套以上还有待持续观察。

　　新京报：郑州市住房保障局发布风险提示称，近期，有个别楼盘违规推出“0首付”购房活动，为防止此类行为给购房者带来经济损失和法律风险，该局就相关风险进行警示。公告称，“0首付”不仅不能从根本上解决购房者短期资金短缺问题，通常还需借助于签订阴阳合同、高评房屋价格等违规行为来实现。这不仅增加购房者贷款利息及按揭月供还款负担，还存在较大的骗贷法律风险。

　　腾达科技：公司2024年上半年实现营业收入8.57亿元，同比下降6.96%；归属于上市公司股东的净利润3995.68万元，同比下降11.94%。公司收入和利润数据有所下滑，主要是由于近两年国内市场不锈钢价格波动较大，特别是镍、铬和铁矿石等大宗原料价格持续跳水，造成不锈钢盘条价格大幅下降，导致公司产品销售价格下跌，同时受市场竞争加剧的影响，产品毛利水平有所下降。

　　沪硅产业：公司总裁邱慈云、董事会秘书李炜、财务副总裁黄燕及其他核心管理人员以集中竞价交易方式累计增持公司股份44.76万股，占公司总股本0.0163%，增持金额合计637.87万元，已超过本次增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。

　　汤臣倍健：拟1亿元—2亿元回购公司股份，回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，回购价格不超过20元/股（含）。汤臣倍健同时披露半年报，2024年上半年实现净利润8.91亿元，同比下降42.34%。

　　银轮股份：公司控股子公司开山银轮近日与某数据中心整体解决方案服务商签订《产品购销合同》，开山银轮将为客户提供BTB算力中心的液冷散热系统108套。

　　沪深股市：8月5日，沪指跌1.54%，收报2860.70点；深证成指跌1.85%，收报8395.05点；创业板指跌1.89%，收报1607.29点。教育、游戏、航空机场板块涨幅居前，消费电子、半导体、电子化学品、通信设备、汽车整车板块跌幅居前。

　　沪深港通：8月5日，北向资金净买入2.88亿元。东山精密、新易盛、贵州茅台分别获净买入5.93亿元、4.83亿元、3.47亿元。美的集团净卖出额居首，金额为4.21亿元。

　　龙虎榜：8月5日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是东山精密，为4.07亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中13股被机构净买入，神宇股份被买入最多，为1.04亿元。另外15股被机构净卖出，沃尔核材被卖出最多，为5942.65万元。

　　融资融券：截至8月2日，上交所融资余额报7413.6亿元，较前一交易日减少14.34亿元；深交所融资余额报6694.27亿元，较前一交易日减少27.19亿元；两市合计14107.87亿元，较前一交易日减少41.53亿元。

　　财联社：8月5日午后，4只沪深300ETF午后显著放量，截至收盘，成交额合计超过125亿元，较前一交易日高出七成以上。上证50ETF全日成交额达55.81亿元，创下今年3月5日以来的次新高。

　　财联社：据悉，证监会目前正就《证券公司业务资格管理办法》及相关配套规则征求意见。根据证监会官网，《办法》在2022年及2023年的年度立法计划内有所出现，这意味着，新规是经过了充分的论证及酝酿，待征求意见环节结束后，新规将落地。券商业务牌照的申请、推出全环节都有新的规范细节及管理流程。

　　券商中国：多家公募基金密集发布公告召开基金持有人大会，紧急修改基金合同终止条款，以达成基金产品持续运作的条件。据悉，相关召开持有人大会修改合同的基金产品大多是绩优基金产品，甚至是公募大佬、明星基金经理亲力亲为的代表作；还有成立3个月即出现清盘情形的次新基金，更有偏股型新基金尚未开始买入股票，净值几乎为0背景下，即因投资者情绪不佳出现匪夷所思的清盘情形。

　　Shibor：8月5日，隔夜shibor报1.5850%，上涨1.2个基点；7天shibor报1.6940%，下跌0.6个基点；3个月shibor报1.8490%，下跌0.4个基点。

　　利率债：8月5日，银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至北京时间18:50，超长期活跃券230023收益率上行0.15bp报2.3400%，10年期国债活跃券240004收益率上行2.75bp报2.1450%，10年期国开活跃券240205收益率上行1.15bp报2.2040%。5年期国债活跃券240008收益率上行0.25bp报1.8150%。国债期货全部上涨，30年期主力合约涨1.14 %报112.970元，10年期主力合约上涨0.27 %报106.550元。5年期主力合约上涨0.10%，2年期主力合约上涨0.03 %。

　　欧债：周一（8月5日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨2.1个基点，刷新日高至2.195%。法国10年期国债收益率涨1.7个基点，意大利10年期国债收益率涨5.3个基点，西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点，希腊10年期国债收益率涨4.0个基点。英国10年期国债收益率涨4.7个基点，刷新日高至3.875%。

　　美债：周一（8月5日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌2.64个基点，报3.7640%，盘中交投于3.8297%-3.6653%区间。两年期美债收益率跌0.28个基点，报3.8770%，盘中交投于3.9427%-3.6498%区间。02/10年期美债收益率利差跌2.101个基点，报-11.451个基点，北京时间20:46曾涨至+1.475个基点，为2022年7月初以来首次结束倒挂。

　　华创固收：央行延续偏积极操作思路，跨月资金面保持相对平稳，7月制造业PMI显示经济修复斜率继续放缓，债市调整风险较为可控。当前信用债收益率跟随利率中枢持续下行，信用利差处于历史低位，操作空间进一步压缩。策略方面票息打底+品种轮动+条款挖掘+交易增强的性价比或更高。后续央行卖债操作和地方债供给放量或会对债市产生一定扰动，如遇调整可逢高配置。

　　浙商固收：2024年以来美股相对吸引力有所减弱，另一方面，海外投资者投资美股所能额外获得的汇兑收益或将减少。美联储降息周期即将开启，历史经验来看，美元指数与美联储货币政策周期具有较强相关性，美元币值或同步走弱，进一步削弱海外投资者投资美股所能额外获得的汇兑收益。我们认为，此时预言美国衰退或为时尚早，但美联储降息力度升温、纳指调整或已难以避免。

　　美股：标普500指数收跌160.23点，跌幅3.00%，报5186.33点。道琼斯工业平均指数收跌1033.99点，跌幅2.60%，报38703.27点。纳指收跌576.08点，跌幅3.43%，报16200.08点。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数5日报收于8008.23点，较前一交易日下跌166.48点，跌幅为2.04%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7148.99点，较前一交易日下跌102.81点，跌幅为1.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17339.00点，较前一交易日下跌322.22点，跌幅为1.82%。

　　亚太股市：8月5日，香港恒生指数收跌1.46%，报16698.36点；恒生科技指数收跌1.36%，报3339.42点。日经225指数收跌12.40%，报31458.42点。韩国KOSPI指数收跌8.78%，报2441.33点。

　　证券时报网：日股、韩股暴跌的恐慌情绪，已经传至欧美市场。8月5日下午，多家券商发文称，由于美股夜盘上游系统异常，当日的夜盘时段已暂停交易。知情人士表示，由于近期交易量较大，导致夜盘上游系统异常。

　　每日经济新闻：加密货币市场动荡加剧，截至8月4日当周下跌近13%，遭遇了自2022年FTX交易所倒闭以来最大的单周跌幅。8月5日早间，比特币一度下探至最低52410美元/枚。有分析师早些时候警告称，由于中东地缘政治紧张局势以及科技股等风险资产的情绪低落，恐慌情绪可能影响加密货币市场。

　　证券时报网：英特尔等美股巨头的股价跳水，或将成为QDII基金抛售美股风险资产、新一轮削减美股仓位的触发因素。英特尔在QDII基金上多年未能进入主流持仓中，最后一只试探性持仓英特尔的主动权益类QDII基金也已在今年3月末砍仓，这使得相关QDII基金得以回避四个月内高达51%的股价跌幅。

　　国内期货：8月5日，国内商品期货收盘多数下跌。原油跌超6%，LU燃油、燃料油跌超5%，液化气、沪铅跌逾3%，PX、国际铜等跌超2%，短纤、乙二醇等跌逾1%，棉纱、豆一等小幅下跌；硅铁涨超2%，生猪、红枣等涨逾1%，热卷、焦炭等小幅上涨。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌1.03%，报2444.40美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌57美分，收于每桶72.94美元，跌幅为0.79%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌51美分，收于每桶76.30美元，跌幅为0.66%。

　　国际金属：LME期铜收跌167美元，跌幅超过1.84%，报8888美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2250美元/吨。LME期锌收跌20美元，报2634美元/吨。LME期铅收跌92美元，跌约4.55%，报1930美元/吨。LME期镍收涨3美元，报16276美元/吨。LME期锡收跌704美元，跌超2.33%，报29484美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

　　国际农产品：周一（8月5日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.87%，报32.2260点。CBOT玉米期货涨0.99%，报4.07-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.19%，报5.40-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.39%，报10.41-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货涨2.22%，豆油期货跌1.59%。ICE原糖期货跌0.39%，ICE白糖期货跌0.21%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.30%，罗布斯塔咖啡期货跌1.25%。纽约可可期货涨3.27%，报6756美元/吨；伦敦可可期货涨3.90%。ICE棉花期货跌0.86%。

　　中国期货业协会：7月全国期货市场成交量为7.11亿手，成交额为52.42万亿元，环比分别增长23.94%和16.43%，白银、豆粕、工业硅等期货品种交易活跃，期货市场交易规模稳步扩大。

　　央视网：7月份中国大宗商品价格指数为114.5点，连续三个月实现同比增长。其中，农产品价格指数止跌反弹，结束此前连续10个月的跌势。多数粮食作物价格回升。

　　人民币：8月5日，在岸人民币北京时间16:30收报7.13850，较上一交易日涨765个点。离岸人民币北京时间18:00报7.11074，较上一交易日涨976.8个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为197.6点。

　　人民币外汇掉期：8月5日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1413.00点，美元兑人民币1年掉期报-2549.00点。

　　美元：美元指数5日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.5%，在汇市尾市收于102.689。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0951美元，高于前一交易日的1.0913美元；1英镑兑换1.2757美元，低于前一交易日的1.2806美元。1美元兑换143.51日元，低于前一交易日的146.49日元；1美元兑换0.8507瑞士法郎，低于前一交易日的0.8590瑞士法郎；1美元兑换1.3832加元，低于前一交易日的1.3869加元；1美元兑换10.5758瑞典克朗，低于前一交易日的10.5838瑞典克朗。

　　每日经济新闻：8月5日，离岸人民币兑美元一度升破7.1元关口，最高报7.0965，日内大涨600点，创2023年12月29日以来新高。近日，人民币汇率从年内低点快速反弹，走强势头明显。上周，离岸人民币对美元大涨逾1500点，周内反弹近2%；在岸人民币对美元拉升超千点，周内回升逾1%。专家表示，外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。